Em sua primeira aquisição após a fusão com o Hermes Pardini, em março do ano passado, o Fleury fechou a compra de 100% do laboratório São Lucas, de Santa Catarina, por R$ 69,8 milhões.

O valor equivale a 5,4 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do ativo. Trata-se de um múltiplo bem inferior ao patamar das aquisições realizadas na fase de bonança do setor, em 2020, quando esse indicador chegava a ser o dobro.

Questionada se essa transação pode ser um indicativo de retomada das aquisições e .. Leia mais em valor.globo. 22/04/2024

FATO RELEVANTE Aquisição São Lucas Centro de Diagnósticos

O Fleury S.A. (“Fleury” ou “Companhia”) comunica que celebrou nesta data Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“CCVA”) para aquisição de 100% das quotas de emissão das sociedades que compõem o São Lucas Centro de Diagnóstico (respectivamente, “São Lucas” e “Aquisição”): (i) Eco Rad Serviços Médicos Ltda., (ii) Clínica São Lucas de Balneário Camboriú Ltda.; (iii) Serviços Laboratoriais Liberato Ltda., (iv) Serviços Médicos Clínica São Lucas Ltda. e (v) São Lucas Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda.

O São Lucas atua em serviços diagnósticos por imagem e análises clínicas através de cinco unidades em Itajaí e Balneário Camboriú em Santa Catarina. A Aquisição marca a entrada do Grupo Fleury em B2C em SC, na mesma cidade onde já atua em B2B com núcleo técnico advindo do Grupo Pardini.

O valor da Aquisição é de R$ 69,8 milhões (Enterprise Value), e está sujeito a certos ajustes e retenções, conforme previsto no CCVA. A receita bruta do São Lucas atingiu R$ 47,1 milhões para os últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2023. O múltiplo implícito para a Aquisição é de 5,4x EV/EBITDA LTM.

A conclusão da Aquisição está condicionada a determinadas condições precedentes. A Aquisição não ensejará deliberação em Assembleia da Companhia nem conferirá a seus direito de recesso. São Paulo, 22 de abril de 2024 JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores.. Leia mais em fleury 22/04/2024