Os maiores negócios da América Latina no 1º tri de 2012
Operações brasileiras encabeçam o ranking de fusões e aquisições da Dealogic, liderado pela compra das ações da Redecard pelo Itaú
Desde 2009, o volume movimentado com fusões e aquisições na América Latina não era tão baixo no primeiro trimestre do ano: foram 27,2 bilhões de dólares entre janeiro e março de 2012, queda de 27% em relação ao mesmo período do ano passado.
Segundo levantamento da Dealogic, contudo, o número de negócios não deixou a desejar. Foram 427 operações nos três primeiros meses do ano, segundo melhor resultado obtido em um trimestre. Os quatro maiores negócios na lista dizem respeito a operações de venda no Brasil, com compradores também nacionais.
A aquisição da Redecard pelo Itaú é a primeira colocada do ranking. O banco já controlava a operadora de cartões. No início de fevereiro, o Itaú decidiu tirar a empresa da bolsa, pagando 6,8 bilhões de dólares por 49% das ações ordinárias que circulavam no mercado.
A compra do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, aparece em seguida. Desembolsando 2,2 bilhões de dólares – ágio de 159,75% sobre o preço mínimo solicitado pelo governo – o consórcio Aeroportos Brasil, formado pela Triunfo, UTC Engenharia e pela francesa Egis Projects, foi o vencedor do leilão. Contestado pelo grupo concorrente Novas Rotas, liderado pela Odebrecht, e pela empresa ES Engenharia, o negócio ganhou sinal verde da Agência Nacional de Aviação Civil na semana passada.
Também entraram na lista da Dealogic a venda de 5,6% da EBX à Mubadala, empresa de investimento estratégico de Abu-Dhabi, e a incorporação da One Properties pela BR Properties, dando 23,4% da empresa ao BTG Pactual e a uma associação de investidores privados.
O Citi foi a instituição que mais assessorou fusões e aquisições. Juntas, as transações somaram 14,3 bilhões de dólares. Quando o assunto é o dinheiro levantado com as operações, a liderança é do BTG Pactual, que levou 18 milhões de dólares pelas 18 operações em que atuou como advisor.
Veja a lista com as 10 maiores transações no primeiro trimestre de 2012:
| peração de venda | Quem comprou | Valor |
|---|---|---|
| Redecard | Itaú | US$ 6,8 bilhões |
| Aeroporto Internacional de Viracopos | Triunfo, UTC Engenharia e Egis Projects | US$ 2,2 bilhões |
| EBX (fatia de 5,6%) | Mubadala Development | US$ 2 bilhões |
| One Properties (fatia de 23,4%) | BTG Pactual e investidores privados | US$ 1,8 bilhão |
| Embotelladoras Coca-Cola Polar | Embotelladora Andina | US$ 915 milhões |
| HSBC Bank Panama (operações na Costa Rica, El Salvador e Honduras) | Banco Davivienda | US$ 801 milhões |
| Confab (fatia de 58%) | Techint | US$ 786 milhões |
| STE Sul Transmissora de Energia, ATE I Transmissora de Energia, ATE II Transmissora de Energia e ATE III Transmissora de Energia | Cemig | US$ 765 milhões |
| Autostrade SudAmerica (fatia de 45,8%) | Atlantia | US$ 757 milhões |
| BVP | CPFL Energia | US$ 622 milhões |
Fonte:exame 10/04/2012
