O acordo é uma surpresa, uma vez que a empresa italiana afirmou no ano passado que estava focada no crescimento orgânico, com margem para apenas aquisições “agregadas” em segmentos de mercado ou geografias específicas, utilizando um fundo de guerra de cerca de 1,1 mil milhões de euros.

A Prysmian , maior fabricante de cabos do mundo , vai adquirir a empresa norte-americana Encore Wire por um valor empresarial de cerca de 3,9 bilhões de euros (4,15 mil milhões de dólares), disseram as duas empresas na segunda-feira.

“Através desta aquisição, a Prysmian aumentará sua presença na América do Norte, melhorando seu portfólio e seu mix geográfico”, disse Massimo Battaini, diretor de operações e CEO designado.

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O acordo é uma surpresa, uma vez que a empresa italiana afirmou no ano passado que estava focada no crescimento orgânico, com margem para apenas aquisições “agregadas” em segmentos de mercado ou geografias específicas, utilizando um fundo de guerra de cerca de 1,1 mil milhões de euros.

Battaini será nomeado CEO na assembleia de acionistas do grupo na quinta-feira, herdando o cargo de Valerio Battista, que lidera a Prysmian desde sua criação em 2005, após uma cisão do grupo Pirelli.

Desde então, fez duas grandes aquisições, a Draka, com sede na Holanda, em 2011, e a General Cable, com sede nos EUA, em 2018.

Com base no acordo definitivo de fusão anunciado na segunda-feira, a Prysmian comprará a Encore Wire por US$ 290 por ação em dinheiro, um prêmio de 11%. para o fechamento das ações na sexta-feira.

O acordo também permitirá à Prysmian ampliar a sua oferta de produtos, disseram as empresas.

A Encore Wire, que produz uma ampla gama de fios e cabos elétricos de cobre e alumínio , fornecendo soluções de geração e distribuição de energia, registrou receita de cerca de US$ 2,6 bilhões no ano passado, com lucro básico ( EBITDA ) de US$ 517 milhões.

A Prysmian reportou receitas de 15,4 mil milhões de euros e um EBITDA ajustado de 1,6 mil milhões de euros.

A Prysmian financiará a transação através de uma combinação de 1,1 bilhão de euros em dinheiro e linhas de dívida recém-comprometidas de 3,4 bilhões de euros, disse a empresa.

Ambos os conselhos aprovaram a transação que deverá ser concluída no segundo semestre de 2024, sujeita às aprovações regulatórias e dos acionistas… leia mais em Telecom.com 15/04/2024