A Rede D’Or anunciou nesta segunda-feira que celebrou memorando de entendimentos vinculante para comprar 51% de participação do capital social do Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares, na grande Belo Horizonte.

O valor de firma (firm value) para 100% do Biocor é R$750.000.000,00. Deste valor será deduzido o endividamento líquido. A previsão de receita para o Biocor é de R$ 300 milhões com um EBITDA de R$ 70 milhões nos 12 meses posteriores ao fechamento da Operação, com parte das sinergias incorporadas.

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REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. FATO RELEVANTE

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”), em atendimento ao parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e a Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração de memorando de entendimentos vinculante, tendo por objeto a aquisição, por sua afiliada Clínica São Lucas Ltda., de participação representativa de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social do Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares Ltda. (“Biocor”). O valor de firma (firm value) para 100% do Biocor é R$750.000.000,00. Deste valor será deduzido o endividamento líquido.

O Biocor é um renomado hospital geral de alta complexidade e referência na grande Belo Horizonte, contando com 350 leitos. Está planejada a construção de uma nova torre de bandeira premium “Star” (BH Star), estimada entre 150-200 leitos, dentro do complexo hospitalar, o qual poderá, portanto, atingir mais de 500 leitos totais.

A Operação está sujeita a verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo CADE, confirmação de diligência e celebração de instrumentos definitivos, incluindo a celebração de Acordo de Acionistas tendo por objeto estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do Biocor, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios na região metropolitana de BH.

A previsão de receita para o Biocor é de R$ 300.000.000,00, com um EBITDA de R$ 70.000.000,00, nos 12 meses posteriores ao fechamento da Operação, com parte das sinergias incorporadas.

Sobre a Operação, Paulo Moll, CEO da Rede D’Or São Luiz comenta:

“Temos muita admiração e respeito pelo trabalho da Família Vrandecic e tudo o que realizaram até hoje e estamos muito entusiasmados em poder construir um novo capítulo de ainda mais sucesso para o Hospital Biocor, reforçando a sua já grande reputação na comunidade médica e população mineira. Esta aquisição marca a nossa entrada na terceira maior região metropolitana do país, com o potencial para expansão dessa plataforma através de brownfields, greenfields e M&As, reforçando o compromisso da Rede D‘Or com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos e atraentes mercados.” São Paulo, 5 de abril de 2021. Otávio de Garcia Lazcano Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.. Leia mais em redorsaoluiz  05/04/2021