Roper Technologies, Inc. (Nasdaq: ROP) anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo para adquirir a Procare Solutions por um preço de compra líquido de aproximadamente US$ 1,75 bilhão, incluindo um benefício fiscal de US$ 110 milhões resultante da transação. O preço líquido de compra representa aproximadamente 18 vezes o EBITDA estimado do Procare para os doze meses encerrados em 31 de março de 2025.

A Procare é fornecedora líder de software baseado em nuvem para gestão de centros de educação infantil. As soluções específicas da Procare servem como sistema de registro e software de fluxo de trabalho para creches, gerenciando todos os aspectos das operações diárias, incluindo envolvimento dos pais, agendamento de funcionários e professores, gerenciamento de sala de aula, faturamento de mensalidades e processamento de pagamentos. Mais de 37.000 organizações de cuidados infantis utilizam as ferramentas da Procare para transformar digitalmente as suas operações e manter relacionamentos sólidos com as suas famílias e funcionários.

“A Procare é um negócio fantástico, com clara liderança de nicho de mercado, soluções de missão crítica, forte crescimento orgânico de receitas, um alto mix de receitas recorrentes e recorrentes, excelente retenção de clientes e excelente conversão de caixa”, disse Neil Hunn, presidente e CEO da Roper Technologies. “Esta aquisição demonstra a estratégia disciplinada de distribuição de capital da Roper que se concentra na identificação de negócios de tecnologia líderes de mercado e de alta qualidade que irão melhorar a composição do fluxo de caixa de longo prazo da Roper. A Procare tem vários caminhos para proporcionar crescimento orgânico de longo prazo para adolescentes e estamos ansiosos para fazer parceria com a equipe da Procare para executar sua estratégia.”

A equipe administrativa da Procare continuará liderando os negócios a partir de sua sede em Denver, Colorado. O nome, as marcas e os locais dos escritórios da Procare não serão alterados como resultado da transação.

Financiamento de aquisição e perspectivas financeiras

Roper prevê financiar a transação usando sua linha de crédito rotativo.

Espera-se que a Procare contribua com aproximadamente US$ 260 milhões em receita e US$ 95 milhões em EBITDA para os doze meses encerrados em 31 de março de 2025, e será reportado no segmento de software de aplicação da Roper. Espera-se que a transação seja um acréscimo ao fluxo de caixa livre de Roper em 2024 e ao DEPS ajustado de 2025. Roper espera que o Procare proporcione crescimento orgânico de receita de longo prazo para adolescentes.

A equipe de gestão da Roper espera discutir esta aquisição durante sua teleconferência sobre os resultados financeiros do quarto trimestre de 2023, programada para ocorrer às 8h ET na quarta-feira, 31 de janeiro de 2024.

Espera-se que a transação seja concluída ainda neste trimestre, sujeita à aprovação regulatória e às condições habituais de fechamento.

Uso de informações financeiras não-GAAP

A Roper complementa suas demonstrações financeiras consolidadas apresentadas em base GAAP com certas informações financeiras não-GAAP, incluindo EBITDA, para fornecer aos investidores uma maior visão, aumentar a transparência e permitir uma compreensão mais abrangente das informações utilizadas pela administração em suas decisões financeiras e operacionais. -fazendo. Roper define EBITDA como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A Roper não forneceu uma reconciliação da contribuição esperada do EBITDA do Procare com a contribuição esperada do lucro líquido do Procare para os doze meses encerrados em 31 de março de 2025 porque não podemos quantificar certos valores que seriam necessários para serem incluídos na contribuição do Procare para o lucro líquido renda sem esforços irracionais. Além disso, Roper acredita que tal reconciliação implicaria um grau de precisão que seria confuso ou enganoso para os investidores. A medida financeira não-GAAP divulgada pela Roper neste comunicado à imprensa não deve ser considerada um substituto ou superior às medidas financeiras preparadas de acordo com o GAAP, e os resultados financeiros preparados de acordo com o GAAP e as reconciliações desses resultados devem ser cuidadosamente avaliado… saiba mais em GlobeNewswire 25/01/2024