O Grupo Santander contratou o Credit Suisse e o Goldman Sachs para avaliar uma oferta pela unidade de varejo do Citi no México, segundo o jornal espanhol “Expansión”. De acordo com o periódico, outros quatro grupos já apresentaram ofertas não vinculantes: Banorte, Inbursa, Larrea e Mifel.

Na semana passada, o CEO do Citi na América Latina, Ernesto Cantu, disse que a expectativa do grupo é assinar a venda da operação de varejo no México até janeiro do próximo ano.

Ele não deu muitos detalhes, mas comentou que o banco já está engajado com alguns potenciais compradores e que, após a assinatura, deve levar mais 12 a 15 meses para concluir a operação, incluindo obter as aprovações regulatórias, transferir sistemas etc.

O anúncio do Citi de que estava colocando a unidade à venda gerou muita especulação, inclusive de que Itaú e Bradesco poderiam ter algum interesse, mas os dois já descartaram publicamente isso. O Citibanamex é o terceiro maior banco mexicano, e a julgar pelos valores de mercado do segundo colocado (Banorte) e do quarto (Santander), poderia ser avaliado em até US$ 10 bilhões.

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O Santander, por sua vez, já tem uma unidade grande no México e poderia enfrentar resistências dos reguladores. Segundo uma fonte com conhecimento do mercado mexicano, considerando que o país tem um governo de esquerda, o mais provável seria a unidade de varejo do Citi ser comprada por algum competidor local, … leia mais em Valor Econômico 28/06/2022