A empresa de private equity norte-americana Silver Lake garantiu mais de 85% do capital social e dos direitos de voto da Software AG, a segunda maior fornecedora de software de negócios com sede na Alemanha, depois da SAP. Uma nota de imprensa da Software AG colocou sua participação total na empresa em 85,1%; uma nota equivalente da Silver Lake colocou em 87%.

O acordo valoriza a Software AG em € 2,6 bilhões. A transação foi feita através de uma holding chamada Mosel Bidco, que é “controlada por fundos gerenciados ou aconselhados” por Silver Lake, disse um comunicado. Os acionistas da Software AG agora receberão €32 em troca por cada ação proposta na empresa.

A aquisição frustrou a Schroders, com sede em Londres, que possui oito por cento da empresa, e ofereceu €38 por ação. Schroders reclamou da “não-estar” do conselho da Software AG em Darmstadt para se envolver com outros potenciais licitantes e aceitar uma oferta desvalorizada, de acordo com o The Financial Times.

A Software AG, uma perene no mais recente ‘quadrante mágico’ da Gartner para IoT industrial e também para ferramentas de arquitetura empresarial, entrou em uma “parceria estratégica” com a Silver Lake no final de 2021, com a Silver Lake bombeando €344 milhões para a empresa. Foi a primeira vez que uma empresa dos EUA concluiu um acordo de investimento privado em capital público (PIPE) na Alemanha.

A empresa alemã disse na época que estava em posição de acessar uma parcela maior de seu mercado endereçável total (TAM) para ferramentas de inteligência de negócios, no valor de cerca de €61 bilhões e prevê crescer 16% ao ano até 2026. Ele disse que iria “dobrar” sua estratégia e impulsionar aquisições “criantes de valor” em novos segmentos.

Continua focado na expansão na América do Norte, em particular. A Software AG tem cerca de 5.000 funcionários em cerca de 70 países; sua receita anual é de cerca de €950 milhões. O acordo permitirá que a Software AG “implemente sua parceria estratégica aprofundada com a Silver Lake para acelerar a execução da estratégia da empresa”, afirmou….. Fonte: RCR Wireless News Leia mais em pe-insights 05/10/2023