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As startups que atuam no meio de campo entre o mercado financeiro e o setor de educação ainda encontram espaço para M&As — e bem a tempo de contar nas estatísticas não muito animadoras de 2023. Com uma operação full service para universidades privadas, a Somos Youngacaba de fortalecer a vertical de controle de inadimplência com a compra da Cobrafix, empresa familiar com quase 50 anos de história, por R$ 70 milhões.

É a primeira aquisição realizada pela startup, fundada em 2021. “Temos outros deals previstos para o primeiro semestre do ano que vem, faz parte da nossa estratégia crescer de forma inorgânica”, diz Henrique Borges, CEO da Somos Young e um dos quatro sócios-fundadores. “A combinação dessas operações tem muito potencial: não só pelo portfólio de clientes que se cria, mas porque, com a aplicação da nossa IA ao produto da Cobrafix, os ganhos em eficiência são absurdos.”

No mercado desde 1976, a Cobrafix trabalha com a negociação de débitos estudantis e cobrança — um dos maiores gargalos do setor de educação — e tem presença dominante no Centro-Oeste. Até aqui, a empresa fundada pela família Raya operava por meios offline e também no digital, mas sem a integração de inteligência artificial na análise do perfil do devedor e para contato.

Já a Somos Young nasceu em meio à pandemia para auxiliar universidades e escolas privadas na captação de alunos, com tecnologia própria de inteligência artificial e análise de dados na atração, atendimento ao aluno, experiência do cliente e cobrança. Entre os clientes da startup, estão redes como UniFenas, Afya, Fumec e Fevale.

Após a integração, a companhia passa a ser avaliada em R$ 180 milhões e a ter 600 faculdades no portfólio de clientes. A transação também ampliou os mercados de atuação para seis estados do país. A Somos Young afirma deter, após a aquisição, cerca de 35% de market share, num segmento disputado com outras startups como Principia, Educbank, Sponte e Isaac.

A ideia é criar um balcão único de atendimento para companhias do setor, garantindo receita em épocas de baixa retenção — como agora, no fim do ano — e mitigando os efeitos da inadimplência. A startup estuda outras três aquisições com foco em soluções de crédito para o aluno, visando aplicar sua IA ao mapeamento de perfis e cálculo de score.

Para isso, tem buscado recursos no mercado. A Somos Young já atraiu quatro gestoras, entre elas a Ello Asset, numa captação de cerca de R$ 400 milhões, a maior parte disso via FIDC. Os R$ 70 milhões considerados na compra da Cobrafix incluem bônus e earn-out à família Raya, fundadora da empresa, que passa a deter equity do grupo… leia mais em Pipeline 05/12/2023