A empresa de tecnologia da Indonésia GoTo Group, que foi formada no ano passado por meio de uma fusão entre a gigante de caronas Gojek e o mercado Tokopedia, planeja levantar pelo menos US$ 1,1 bilhão (15,2 trilhões de rúpias) de uma oferta pública inicial (IPO) da Indonésia agendada para 4 de abril.

A GoTo diz que pretende vender até 52 bilhões de novas ações da Série A entre 316 rupias e 346 rupias cada, levantando US$ 28,8 bilhões no topo da faixa.

A medida ocorre em um momento de maior volatilidade para as listagens e em meio à turbulência devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, que abala os mercados financeiros.

“A Indonésia é um dos maiores e mais empolgantes mercados de crescimento do mundo, como refletido na resiliência que nosso mercado de capitais mostrou este ano, tendo como pano de fundo a volatilidade do mercado global”, disse Andre Soelistyo, CEO da GoTo, em um comunicado. declaração. “Nossa listagem será um grande momento para os envolvidos no sucesso de nosso ecossistema e para todos que acreditam no sonho indonésio.”

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A empresa levantou mais de US$ 1,3 bilhão em seu pré-IPO no ano passado de investidores como Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Google, SoftBank Group, Temasek, Tencent e Fidelity International.

Em novembro, a empresa disse que planejava listagens duplas em Jacarta e Nova York. A GoTo não respondeu imediatamente quando questionada sobre seu plano de IPO nos EUA.

A GoTo, que tem três negócios (ride-hailing, e-commerce e serviços financeiros) em um único ecossistema, usará os recursos do IPO para apoiar sua estratégia de crescimento.

“A força do nosso negócio é que somos mais do que a soma de nossas partes. Nosso ecossistema de serviços sob demanda, comércio eletrônico e tecnologia financeira conecta milhões de consumidores, motoristas parceiros e comerciantes, com a missão de capacitar o progresso para todos na economia digital em rápido crescimento”, disse Soelistyo.

A empresa diz que seu mercado endereçável total de comércio eletrônico (TAM) na Indonésia deve aumentar para aproximadamente US$ 137,5 bilhões em 2025, de US$ 44,6 bilhões em 2020, enquanto a tecnologia financeira TAM no país deve crescer para cerca de US$ 70,1 bilhões em 2025. US$ 17,8 bilhões em 2020.

A GoTo registrou valor bruto de transação (GTV) de US$ 28,8 bilhões e receita bruta de US$ 1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro.

A GoTo tem mais de 2,5 milhões de motoristas registrados e mais de 14 milhões de comerciantes registrados em setembro de 2021… leia mais em Teg6 15/03/2022