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System1, Inc. uma plataforma omnicanal de marketing de aquisição de clientes, anunciou hoje a venda da Total Security Limited para um grupo liderado pela Just Develop It Limited.

A transação permite que a System1 se concentre em seu principal negócio de publicidade e posicione a empresa para um crescimento acelerado impulsionado por sua plataforma de marketing de aquisição responsiva (RAMP) líder do setor. A Transação também melhora o perfil financeiro e a posição de alavancagem da Empresa, ao mesmo tempo que proporciona maior flexibilidade financeira para alimentar o seu crescimento futuro.

“A venda da Total Security representa o compromisso da System1 em fornecer nossa tecnologia RAMP de classe mundial para marcas poderosas e entregar consumidores de alta qualidade aos nossos parceiros de publicidade”, disse Michael Blend, cofundador da System1, Presidente & Diretor-Presidente. “A transação permite-nos concentrar-nos no investimento na RAMP, no crescimento do nosso negócio de publicidade e na capitalização da recente recuperação do mercado de publicidade online para gerar valor para os acionistas. Agradecemos aos funcionários da Total Security pelo seu trabalho árduo e dedicação e desejamos-lhes felicidades no seu novo grupo de proprietários.”

Tridivesh Kidambi, diretor financeiro da System1, comentou: “Como afirmamos antes, estamos comprometidos em posicionar a System1 para aproveitar as tendências atuais em publicidade digital por meio de nossa plataforma RAMP e acreditamos que o cenário financeiro a flexibilidade criada por esta transação nos permitirá aprofundar esses esforços. O novo capital permitir-nos-á continuar a investir no nosso negócio principal de publicidade, ao mesmo tempo que melhorará a nossa alavancagem e posição de liquidez.”

Destaques da transação

A contraprestação da Transação avaliada em aproximadamente US$ 340 milhões inclui (a) um pagamento em dinheiro de US$ 240 milhões à System1, sujeito a certos ajustes de fechamento, (b) a assunção e renúncia de US$ 60 milhões de pagamentos de ganhos potenciais devidos à Total Security em conexão com a combinação de negócios transação em janeiro de 2022, e (c) a transferência para a System1 de aproximadamente 29,1 milhões de ações ordinárias Classe A da System1 detidas pela Just Develop It Limited e pessoas relacionadas com um valor agregado de aproximadamente US$ 40 milhões no preço de fechamento em 29 de novembro, 2023, representando aproximadamente 25% das ações da Companhia em circulação. A Empresa usará US$ 51,0 milhões dos recursos para pagar algumas de suas dívidas pendentes.

A transação foi aprovada por unanimidade pelos membros independentes não interessados ​​do Conselho de Administração da System1, agindo sob recomendação unânime de um Comitê Especial de diretores independentes que foi estabelecido para avaliar os termos desta Transação e outras alternativas estratégicas. Detalhes adicionais sobre a Transação podem ser encontrados no Formulário 8-K a ser arquivado na Securities & Comissão de Câmbio (“SEC”) no prazo de quatro (4) dias úteis a partir da data de fechamento…. leia mais em Businesswire 30/11/2023