A Thorne HealthTech, Inc. líder no fornecimento de soluções inovadoras para uma abordagem personalizada à saúde e ao bem-estar, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo sob o qual L Catterton, uma empresa líder global de investimentos com foco no consumidor, iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Thorne por US$ 10,20 por ação em dinheiro. O valor da transação de aproximadamente US$ 680 milhões representa um prêmio de 94% sobre o preço de fechamento das ações não afetado em 20 de julho de 2023.e um prêmio de 113% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias na data não afetada de 20 de julho de 2023 . O Comitê Especial independente e o Conselho de Administração da Thorne aprovaram por unanimidade o acordo e recomendam que todos os acionistas ofereçam suas ações na oferta pública.

“Estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo com a L Catterton, que oferece liquidez imediata com um prêmio significativo aos nossos acionistas”, disse Sarah Kauss, membro do Conselho de Administração da Thorne e Presidente do Comitê Especial do Conselho de Administração da Thorne. “A transação é o resultado de um processo minucioso supervisionado e dirigido por um Comitê Especial independente do Conselho de Administração e é um resultado maravilhoso para a Thorne e seus acionistas. A transação é possível devido ao trabalho árduo e à dedicação dos profissionais de classe mundial da Thorne. equipe e, em nome do Comitê Especial e de todo o Conselho de Administração, gostaria de agradecer a toda a equipe de gestão por tudo o que fizeram para transformar a Thorne em uma empresa líder em bem-estar orientada pela ciência que capacita os consumidores com o apoio, educação e soluções que eles precisam para viver uma vida mais saudável.”

“Esta transação é um resultado excelente para todos os nossos stakeholders e marca o início de um novo capítulo emocionante para a Thorne”, disse Paul Jacobson , presidente e CEO da Thorne. “Por mais de uma década, trabalhamos incansavelmente para cumprir nossa missão de trazer soluções baseadas na ciência para o espaço de prevenção e capacitar os consumidores a viverem vidas mais saudáveis ​​por mais tempo. L Catterton tem um histórico impressionante de promover o crescimento e o sucesso de empresas líderes globais marcas de consumo. Juntamente com sua profunda experiência no setor de saúde e bem-estar, alcance global e amplas capacidades operacionais, estou confiante de que a L Catterton é o parceiro certo para impulsionar o crescimento de longo prazo da Thorne.”

“Há muitos anos que admiramos Thorne devido à sua abordagem intransigente à ciência e à inovação, bem como ao seu compromisso em transformar a vida dos consumidores e a abordagem à saúde e ao bem-estar”, disse Marc Magliacano , sócio-gerente do Flagship Fund da L Catterton. “Como um dos pioneiros do movimento de bem-estar, Thorne continua a liderar pelo exemplo e está à beira de produtos e tecnologias inovadores que permitirão aos consumidores ampliar significativamente sua expectativa de saúde por meio de programas de bem-estar personalizados desenvolvidos pelo conjunto de dados e protocolos proprietários de Thorne.”

Detalhes da transação

Nos termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelo Comitê Especial independente e pelo Conselho de Administração da Thorne, a L Catterton iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Thorne por US$ 10,20 por ação em dinheiro. Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o cumprimento da condição mínima da proposta e o recebimento de aprovações regulatórias. Sujeito aos termos e condições do acordo, após a conclusão da oferta pública, a L Catterton adquirirá quaisquer ações da Thorne que não sejam oferecidas na oferta pública por meio de uma fusão de segunda etapa por US$ 10,20.por ação em dinheiro. Após a conclusão da transação, a Thorne se tornará uma empresa privada e suas ações ordinárias não serão mais listadas em nenhum mercado público… saiba mais em PR Newswire 28/08/2023