As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2017, envolvendo empresas brasileiras – com valores divulgados, em levantamento realizado pelo blog fusoesaquisicoes.blogspot.

Em 2017, foram realizadas 64 operações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 7,5% do número de operações, e respondendo por 67,7%  do valor das transações. Equivale a um crescimento de 33,3% no número de transações e de queda de 0,1%*  dos montantes envolvidos, comparado com  2016. ( * correção)

As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2017, envolvendo empresas brasileiras – com valores divulgados.

  • # 1  –  Paper Excellence & Eldorado Papel Celulose  A holding J&F, da família Batista, dona da JBS,  concluiu as negociações para a venda da Eldorado Celulose e Papel com a Paper Excellence, da família Widjaja, que também é dona Asia Pulp and Paper (APP). O valor total do negócio é de R$ 15 bilhões.
  • # 2 – State Grid & CPFL Energia  A oferta pública de aquisição (OPA) das ações da CPFL Energia pela chinesa State Grid movimentou 11,3 bilhões de reais.a chinesa State Grid publicou o edital de sua oferta de 25,51 reais por cada ação restante da CPFL, após a compra do bloco de controle da elétrica brasileira.
  • # 4  – Itaú & XP Investimentos Itaú  compra 49,9% da XP Investimentos por R$ 6,3 bilhões. A compra vai ocorrer por fases. A participação do Itaú na XP começa com 49,9%, pode subir para 75% em duas etapas até 2022, e chegar em 100% em 2024 ou 2033
  • # 5 – Vale & Valepar  Os acionistas da Vale S.A. decidiram extinguir a Valepar, holding que controla a empresa.  A aquisição da Valepar, pela Companhia Vale do Rio Doce, foi pelo valor de R$ 5,9 bilhões.
  • # 7 – BR Distribuidora  ( IPO) A Petrobras levantou cerca de 5 bilhões de reais com a oferta inicial de ações (IPO) de sua subsidiária de distribuição de combustíveis BR Distribuidora. O IPO da BR é parte fundamental do plano bilionário de venda de ativos da Petrobras para ajudar a reduzir o endividamento da empresa.
  • # 8 – Ternium $ Cia. Sider. do Atlântico (CSA) Ternium adquire a CSA, da Thyssen, por R$ 4,9 bilhões. Após ter investido em torno de € 8 bilhões para erguer o complexo siderúrgico da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), e não ter obtido nada de retorno, o grupo alemão Thyssenkrupp fechou a venda da empresa para a companhia ítalo-argentina Ternium.

Transações TOP que poderiam estar entre as 10 maiores anunciadas.

  • Por não ter seus valores divulgados mas possivelmente estaria enquadrada – Incorporação da elétrica Elektro pelo grupo Neoenergia, que, após a implementação da operação, a espanhola Iberdrola será a acionista majoritária no negócio, tendo como sócios minoritários Previ e BB Banco de Investimentos. 
  • Cujos valores iniciais foram alterados em função de renegociações –  A mexicana Lala Foods comprou a Vigor Alimentos S.A., cujo valor atribuído pela Lala foi de R$ 5,7 bilhões por 100% da Vigor e também da Itambé, na qual a controlada da J&F tem participação de 50%. A outra metade da Itambé pertence à Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR). Com a recompra da participação pela CCPR, a mexicana pagou R$ 4,325 bilhões pela Vigor.

Representatividade das TOP 10 Brasil.

Em 2017, verificou-se uma queda de 25% da participação dos montantes das TOP 10, no total das transações realizadas.

Vale lembrar as TOP 10 de 2016.

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