Os acionistas da WestRock (WRK) receberiam “principalmente” ações do grupo combinado, mas nenhum detalhe adicional foi fornecido pela Smurfit.

A americana WestRock está em negociações de fusão com a irlandesa Smurfit Kappa que poderia potencialmente criar uma empresa de papel e embalagens avaliada em cerca de US$ 20 bilhões.. Leia mais em valor.oglobo 07/09/2023

Smurfit Kappa e WestRock em discussões sobre os principais termos da Combinação Potencial

Smurfit Kappa Group (“Smurfit Kappa”) (LSE:SKG; ISE:SKG), uma empresa FTSE 100, confirma que os conselhos de administração (os “Conselho”) da Smurfit Kappa e da WestRock Company (“WestRock”) (NYSE:WRK), uma empresa S&P 500, estão discutindo os principais termos de uma combinação potencial para criar a Smurfit WestRock, líder global em embalagens sustentáveis (a “Combinação Potencial”).

Espera-se que a Combinação Potencial envolva a criação de uma nova holding, a Smurfit WestRock (o “Grupo Combinado”). A Smurfit WestRock seria incorporada e domiciliada na Irlanda, com sede global em Dublin, Irlanda, e operações da América do Norte e do Sul com sede em Atlanta, Geórgia. A Combinação Potencial seria efetuada através de um esquema irlandês de acordo envolvendo a Smurfit Kappa e uma fusão de uma subsidiária com a WestRock.

Qualquer combinação desse tipo resultaria em que os acionistas da WestRock recebessem consideração consistindo principalmente de ações do Grupo Combinado.

Lógica Estratégica e Operacional

Os Conselhos da Smurfit Kappa e da WestRock acreditam que a Combinação Potencial criará o parceiro global de embalagem “Go-To” de escolha:

• Combinando dois portfólios altamente complementares para criar um líder global em embalagens sustentáveis.
• Alcance geográfico incomparável em 42 países com uma presença significativa na Europa e nas Américas
  Portfólios complementares com diversidade única de produtos e capacidades inovadoras de sustentabilidade, com amplitude e profundidade em embalagens renováveis, recicláveis e biodegradáveis

SOLUÇÕES

• Culturalmente alinhado com um forte foco no cliente
• Oportunidades mais amplas para aproximadamente 100.000 funcionários
• Melhor eficiência operacional e aumento dos retornos em mais de 500 operações de conversão e 67 usinas
• Ambições compartilhadas de sustentabilidade para um futuro sustentável
• Equipes de gerenciamento experientes com fortes históricos de execução e entrega para apoiar operações globais
• Oportunidade de criação de valor imediata e de longo prazo para ambos os conjuntos de acionistas

Lógica Financeira

Os Conselhos de Smurfit Kappa e WestRock acreditam que a Combinação Potencial representa uma oportunidade única de criar valor:

• Receita combinada dos últimos doze meses e EBITDA ajustado em 30 de junho de 2023 de aproximadamente US$ 34 bilhões e US$ 5,5 bilhões1, respectivamente
• Fortes fluxos de caixa para crescimento futuro e retornos de capital
• Visando sinergias anuais de custos de taxa de execução antes de impostos superiores a US$ 400 milhões no final do primeiro ano completo após a conclusão; espera-se que a entrega de sinergias exija custos de caixa únicos estimados de aproximadamente US$ 235 milhões a serem incorridos
• Espera-se que ofereça benefícios atraentes aos acionistas da Smurfit WestRock, com a estrutura de transações oferecendo a oportunidade para que ambos os conjuntos de acionistas participem significativamente do potencial de valor positivo significativo da Smurfit WestRock
• Espera-se que a alocação de capital disciplinada ofereça melhor eficiência operacional e maiores retornos
• Comprometido com uma forte classificação de crédito de grau de investimento

Mais Detalhes sobre a Combinação Potencial

• Após a conclusão da Combinação Potencial:
  • – As ações ordinárias da Smurfit WestRock seriam listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e o Grupo Combinado buscaria a inclusão do índice de ações dos EUA assim que possível depois disso.
  • – Espera-se que a listagem premium da Smurfit Kappa na Bolsa de Valores de Londres (LSE) seja cancelada e espera-se que o Grupo Combinado seja listado no segmento de listagem padrão.
  • – Smurfit Kappa sairia da Euronext Dublin.
  • – O Grupo Combinado seria incorporado e domiciliado na Irlanda, com sede global em Dublin, Irlanda, e operações norte-americanas e sul-americanas com sede em Atlanta, Geórgia.
• As discussões entre as partes continuam em andamento sobre a Combinação Potencial. Smurfit Kappa e WestRock estão envolvidos em um processo de due diligence mútua. Os termos e condições definitivos de qualquer transação serão estabelecidos em um anúncio adicional. Qualquer Combinação Potencial seria condicional, entre outras coisas, à aprovação pelos acionistas da Smurfit Kappa e WestRock e ao recebimento das autorizações regulatórias necessárias, bem como outras condições habituais.
• Não pode haver certeza de que a Combinação Potencial ou qualquer outra transação entre as partes será acordada ou ocorrerá.
• Este anúncio foi feito com o consentimento da WestRock.

Outros anúncios podem ser feitos conforme e quando apropriado.

Este anúncio contém Informações Internas para os fins do Regulamento (UE) No 596/2014 sobre Abuso de Mercado (conforme desembarcado na lei do Reino Unido pela Lei da União Europeia (Retirada) de 2018 e pelos Regulamentos de Saída de Abuso de Mercado de 2019). A pessoa responsável por organizar a divulgação deste anúncio em nome da Smurfit Kappa é Gillian Carson-Callan, Secretária da Empresa. A data e a hora deste anúncio são as mesmas que a data e a hora em que foi comunicado à mídia, em c. 2h20 em 7 de setembro de 2023…Leia mais em .smurfitkappa. 07/09/2023