A fabricante de pás eólicas Aeris Energy, da família Negrão, anunciou uma oferta subsequente de ações (“follow-on”) de R$ 400 milhões, para ajustar seu balanço e fazer frente a uma dívida a vencer no primeiro semestre de 2024. A operação foi antecipada pelo Valor em setembro.

A oferta primária, para injetar recursos no caixa da empresa, envolverá um total de 476.190.477 ações. O BTG, coordenador da oferta, vai garantir a operação, segundo informou a companhia, em um momento de alta volatilidade do mercado, algo que tem travado transações no mercado de capitais.

Aeris lança oferta de ações de R$ 400 milhões

A Aeris informou, por meio de fato relevante, que o acordo foi firmado entre a companhia e a família Negrão, que controla o negócio. Por meio desse acordo, caso o BTG compre as ações, a família terá o direito de exercer o direito de compra em dois anos.

Nos últimos meses a Aeris tinha indicado aos credores a possibilidade de realizar uma oferta para ajustar seu balanço, de forma a não bater seu indicador máximo de endividamento.

A oferta corresponde a mais da metade do valor de mercado da Aeris na B3, que valia ontem R$ 712 milhões na bolsa. Com isso, se o BTG exercer a compra da integralidade das ações da transação, a família Negrão deixará o controle da companhia e terá o BTG ao seu lado como um acionista de referência.

O preço da ação, no âmbito da oferta, será fixado no próximo dia 30… leia mais em Valor Econcômico 09/11/2023