A B.Side, escritório de investimentos vinculado ao BTG Pactual e focado em wealth, acaba de contratar Luis Lucas, ex-XP e Credit Suisse, para liderar a recém-estruturada vertical de investment banking, que contempla as áreas de DCM, ECM, M&As e notas comerciais.

Antes disso, o único tipo de operação que a B.Side fazia de IB era em desenvolvimento imobiliário. “Mas isso só representa algo entre 4% e 5% do mercado de capitais. Vamos continuar fazendo, mas também trazendo as transações corporativas, mais estruturadas”, afirma Lucas. No ano passado, atuando apenas nesse nicho, a B.Side somou R$ 320 milhões em operações. Agora, com um leque mais amplo, espera atingir a marca de R$ 1 bilhão em 2024.

Segundo o fundador da B.Side, Rafael Christiansen, a área de IB do escritório já representa metade da receita. “Estamos focando em transações de R$ 10 milhões a R$ 150 milhões, onde os bancos não atuam, e para isso precisávamos ter alguém que trouxesse soluções personalizadas”, ele diz.

Além de IB e da área de wealth, a B.Side atua com serviços de banking (câmbio, seguros e crédito) e assessoria de investimentos. A instituição espera terminar o ano com R$ 10 bilhões sob gestão. Para Lucas, o fato de a casa ter uma presença em wealth pode ser um aliado do IB. “Além de o cliente de wealth ser um grande candidato para fazer M&As com seus negócios, eu posso guiar o time de originação para atender às demandas que ele tem em investimentos.”… leia mais em Pipeline 24/05/2024