As operadoras e prestadores de serviços do setor de seguros P&C canadense precisarão transformar seus modelos de negócios para ajudar a controlar sinistros e custos operacionais em um ambiente de M&A com demandas concorrentes por capital, disseram palestrantes na quinta-feira na Conferência de Seguros 2023 da KPMG em Toronto.

“As seguradoras em nossa mente têm que adotar uma lente 80/20″, disse Georges Pigeon, sócio de consultoria de negócios da KPMG no Canadá. “Eles precisam pensar no que é core versus non-core em seus negócios.

“Fazer isso vai ajudá-los a racionalizar seus portfólios, fazer integrações verticais e, em última análise, a chave para a lucratividade e a rentabilidade sustentada será a simplificação, ser implacável com isso, focar no que é essencial e apenas descarregar o não essencial.”

Pigeon falava durante a sessão de discussão Navegando pela dinâmica atual de fusões e aquisições com Andew Mathias, vice-presidente sênior de finanças corporativas da KPMG no Canadá. Os dois discutiram como as incertezas geopolíticas e econômicas, a mudança demográfica e a adaptação aos comportamentos dos consumidores forçaram as seguradoras a repensar suas estratégias de fusões e aquisições e crescimento.

As seguradoras estão procurando proativamente maneiras de controlar os custos de sinistros no ambiente de taxas de juros “mais altas por mais tempo”. E com demandas concorrentes por capital, as seguradoras estão tentando descobrir onde podem aplicar melhor seu dinheiro, porque o capital é mais caro.

“Está colocando muita pressão… nas transportadoras, porque as taxas de obstáculo para as suas taxas de retorno subiram. Então, eles têm que pensar cuidadosamente onde vão investir seu dinheiro”, disse Pigeon.

Ao mesmo tempo, as operadoras estão tentando controlar os custos operacionais investindo em tecnologias e simplificando seus processos. As seguradoras que modernizarem seus modelos operacionais terão mais sucesso, ouviram os participantes da conferência. “O futuro pertencerá àqueles que podem aproveitar a automação e as tecnologias emergentes para tornar seus negócios mais sustentáveis, mais eficientes”, disse Pigeon.

Durante a pandemia de COVID-19, muito dinheiro foi para a tecnologia. Esse investimento em tecnologia fez uma pausa, mas a KPMG espera que o investimento retorne, juntamente com parcerias estratégicas que estão sendo desenvolvidas nessa frente. As análises também estão entrando em jogo, o que pode levar a produtos sob medida ou alguns modelos de seguro inovadores, como produtos sob demanda e baseados em uso.

E há ainda a inteligência artificial – que ainda está em sua infância – e a computação quântica, que pode ajudar as operadoras a aproveitar os dados para beneficiar a subscrição e o gerenciamento de sinistros.

“Em última análise, o catalisador dessas mudanças… são parcerias e alianças de M&A”, disse Pigeon. “Vai ajudar a acelerar essas transformações estratégicas. Isso realmente acelera a decisão de: ‘Eu construo? Ou ‘Eu compro?’ E, às vezes, comprá-lo acelera esse processo.”

Apesar dos relatos de desaceleração da atividade de fusões e aquisições no início do ano passado, a KPMG espera que haja um aumento nas transações.

A entrada de capital privado no setor de seguros é um tema recorrente, que pode desafiar os incumbentes a encontrar maneiras de reduzir custos e melhorar a eficiência de capital.

“Não estamos vendo [o capital privado] indo embora”, disse Pigeon. “Eles estarão sempre presentes.”.autor Jason Contant...  saiba mais em Canadian Underwiter 17/11/2023