Fusões & Aquisições destaques do dia 18/03/2024
Resumo do dia: IPO da Reddit & cinco vezes mais inscritos; Inspira vice-líder da educação básica & aporte R$1,0 bilhão, Cisco completa aquisição da Splunk & por US$ 28 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
O IPO da Reddit até cinco vezes mais inscritos, dizem fontes – A oferta pública inicial do RDDT.N do Reddit está atualmente com uma demanda entre quatro e cinco vezes maior que a oferta, tornando mais provável que a plataforma de mídia social atinja a avaliação de US$ 6,5 bilhões que busca. Embora o excesso de subscrição não garanta um forte desempenho na estreia no mercado de ações, isso significa que a empresa está pronta para pelo menos atingir sua faixa de preço alvo de US$ 31 a US$ 34 por ação quando precificar o IPO em Nova York. O Reddit já reduziu suas expectativas de avaliação depois que foi avaliado em uma rodada privada de arrecadação de fundos de US$10 bilhões em 2021. O IPO da empresa está atualmente buscando arrecadar até US$748 milhões. O foco de muitos usuários do Reddit em assuntos de nicho e a abordagem um tanto solta da plataforma para a moderação de conteúdo tem sido um ponto de discórdia com alguns anunciantes.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Advent e CPPIB investem R$ 1 bi na Inspira, a vice-líder da educação básica – A Advent e o CPPIB estão investindo R$ 1 bilhão na Inspira, numa aposta na consolidação do mercado de educação básica e na tese da empresa de investir majoritariamente em escolas tradicionais, bilíngues e de referência. A rodada — 100% primária — foi liderada pela Advent, a gestora de private equity americana, e teve a participação do fundo de pensão canadense. Nenhum dos atuais acionistas — o BTG e o fundador André Aguiar — acompanharam. A Inspira opera 34 marcas em 100 escolas espalhadas por 18 estados. Por meio de uma estratégia de aquisições, a Inspira cresceu seu top line a uma taxa média composta de 93% desde sua fundação em 2018. No ano passado, faturou R$ 1,08 bilhão e fez um EBITDA de R$ 300 milhões.
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⇒ No Exterior
US$ 28 bilhões: Cisco completa aquisição da Splunk – O negócio dá à compradora mais recursos no segmento da chamada “observabilidade de rede”, em que é possível ao contratante mapear em detalhes a infraestrutura e checar todo tipo de incidente. A tecnologia amplia a gama de produtos que a Cisco para a ter relacionadas à segurança corporativa. Com a aquisição, a partir de agora a companhia passa a prover produtos que oferecem uma “visão unificada em tempo real de todo o cenário digital, ajudando as equipes a defender proativamente a infraestrutura crítica, evitar interrupções e refinar a experiência de rede”, diz em comunicado. A fabricante não quer ficar de fora da onda de inteligência artificial que vem impactando o mundo corporativo. Mas a abordagem será diferente de outras grandes companhias, que buscam desenvolver as ferramentas de resposta generativa. A Cisco, no caso, prefere se posicionar como aquela capaz de criar o ambiente essencial para a inteligência artificial ser utilizada. Afirma que as as organizações que desejam utilizar IA e larga escala precisam da infraestrutura para alimentá-la, dos dados para desenvolvê-la, de uma plataforma de segurança para protegê-la e da plataforma de observabilidade para monitorá-la e gerenciá-la em tempo real, como a que foi obtida com a Splunk. Nos termos do acordo, a Cisco adquiriu a Splunk por US$ 28 bilhões.
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