Fusões & Aquisições destaques do dia 28/11/2023
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Resumo do dia: Reddit puxa lista de candidatos & IPO em 2024; Alvoar Lácteos recebe aporte do IFC & US$ 30 milhões; Shein planeja IPO nos EUA & avaliação de US$ 90 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
Reddit puxa lista de candidatos ao IPO em 2024 A companhia baseada em São Francisco, cujos usuários ajudaram a alimentar as meme-stocks (ações popularizadas em decorrência de memes nas redes sociais) que marcaram o mercado de equities em 2021, está avaliando fazer o seu IPO já no primeiro trimestre. O Reddit considerava um valuation de 15 bilhões de dólares. Empresas que planejavam ingressar no mercado de ações nos Estados Unidos têm se frustrado por meses devido aos mercados voláteis e um desempenho relativamente fraco das quatro estreias acompanhadas de perto entre setembro e outubro, que praticamente fecharam a porta para IPOs com ticket elevado em 2023. Com o volume total deste ano nos EUA previsto para ultrapassar marginalmente 2022 — o pior ano para IPOs em uma década no país — candidatos de peso e seus consultores estão voltando seus olhares, em grande medida, para 2024. IPOs de empresas de mídia online seguiram a mesma trajetória e também secara. A última oferta superior a 100 milhões de dólares aconteceu em março de 2021, de acordo com dados da Bloomberg, quando a Zhihu Inc., serviço chinês de perguntas e respostas online, abriu o capital em Nova York. As ações caíram 89% desde então.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Alvoar Lácteos receberá aporte de US$ 30 milhões de braço do Banco Mundial – A Alvoar Lácteos vai anunciar que receberá um aporte de US$ 30 milhões da International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial. A empresa vai usar os recursos para ampliar suas operações no Nordeste — o laticínio está presente em 70 mil dos 170 mil pontos de venda que existem na região. “Nós entramos no capital de Alvoar porque temos uma grande certeza de que se trata de uma empresa comprometida com os mais altos padrões de desempenho social e ambiental, que é o primeiro critério que nós procuramos”, afirma o gerente-geral da IFC. “Há um alinhamento estratégico muito grande entre aquilo que a Alvoar faz e aquilo que a IFC pretende fazer no Brasil, [de ajudar] o Nordeste a reduzir a desigualdade que ainda existe entre a região e o resto do país”, observa o gerente-geral da IFC no Brasil. Com o investimento, a IFC passará a deter uma participação minoritária na Alvoar, de menos de 10%, e a ter um assento no conselho de administração da empresa. A companhia vai usar os recursos do aporte para ampliar sua presença nos pontos de venda e seu portfólio de produtos, sobretudo queijos, mas, como parte dos compromissos que assumiu com a assinatura, ela também vai investir em programas de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG).
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⇒ No Exterior
Shein planeja IPO nos EUA com avaliação de US$ 90 bilhões – A Shein, conhecida varejista chinesa de fast fashion online, está se preparando para um grande passo no mercado financeiro. A empresa submeteu um pedido confidencial de abertura de capital (IPO) nos Estados Unidos, com a expectativa de alcançar uma avaliação de até US$ 90 bilhões. A Shein revolucionou o mercado de moda online com sua abordagem de fast fashion e preços acessíveis. Inicialmente, a empresa operava mais como um negócio de remessa direta, mas, ao longo dos anos, evoluiu para uma varejista totalmente integrada, especialmente após a aquisição da Romwe em 2014. Os planos de IPO da Shein nos EUA são uma jogada estratégica importante, destacando sua rápida ascensão no setor de moda. Com a coordenação de grandes bancos como Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, a Shein está posicionada para se tornar uma das maiores aberturas de capital de uma empresa chinesa nos Estados Unidos, superando a estreia de 2021 da Didi Global, que foi avaliada em US$ 68 bilhões.
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