Os planos de IPO da 2W Ecobank (antiga 2W Energia) podem ser substituídos por um M&A.  A companhia tem mantido, oficialmente, a perspectiva de uma listagem em bolsa, depois de suspender a estreia em 2020, mas abriu negociações que podem resultar na 2W se tornando parte de um novo grupo, apurou o Pipeline.

A companhia tem hoje três acordos de confidencialidade (NDAs) assinados com estratégicos do setor de óleo e gás.

Segundo duas fontes, a companhia está em busca de capitalização nos últimos meses, seja via transação direta com novo sócio ou via mercado de capitais, o que vier primeiro. O conselho da 2W tem a consultoria Laplace como assessora para os temas financeiros e tem mantido o Itaú BBA próximo das tratativas potenciais de M&A – o banco é um dos contratados para o IPO.

O CEO da 2W, Claudio Ribeiro Neto, diz que não se trata de necessidade de funding, uma vez que os projetos já estão financiados no longo prazo, mas de análise de oportunidades.

“IPO se faz por necessidade, para colocar dinheiro em caixa, ou por conveniência, quando há uma janela de mercado que pode ajudar a companhia a reduzir o custo de capital e com um valuation que pode ser melhor que um M&A“, diz Ribeiro ao Pipeline. “Hoje temos nossos projetos financiados, com alavancagem em queda.

Mantemos planos de IPO, mas temos conversas iniciais sobre M&A. Eventualmente, num M&A, o preço pode ser… Leia mais em pipelinevalor.globo 31/07/2023