A oferta de ações que deve privatizar a Sabesp é a mais esperada do ano. Pode movimentar R$ 20 bilhões, incluindo a entrada de um sócio estratégico. Mas outras operações na casa dos bilhões, de empresas já listadas, estão sendo preparadas pelos bancos de investimento para chegarem ao mercado em breve, como a do Banco de Brasília (BRB), que pode captar até R$ 2 bilhões. O Grupo Pão de Açúcar (GPA) deve vir com uma oferta de ao menos R$ 1 bilhão.

“Vão haver outras transações multibilionárias ainda no primeiro semestre no mercado de ações”, afirma o diretor do Itaú BBA, Roderick Greenlees. …

Metade dos recursos para fusões e aquisições

Nos últimos dois anos, metade das captações (R$ 50 bilhões) com ofertas de ações foi para financiar fusões e aquisições; outros 30%, para reduzir dívidas, 15% para financiar projetos de crescimento orgânico e o restante para a venda de participação de sócios, como fundos de “private equity”. E a tendência é que as próximas captações sigam nesse sentido, argumenta Millen.

Para o diretor do Citi, existe a possibilidade de alguma abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) ainda neste semestre,… Leia mais em estadao 02/03/2024