Sequoia adquire Frenet por R$ 35 milhões
A empresa Sequoia adquire Frenet. O preço de aquisição (“Enterprise Value; EV”) será de R$35,0 milhões, atingindo um múltiplo de transação equivalente a 3,8x Receita Bruta 2021 Estimada.
O EV será pago em 4 parcelas, à vista no fechamento do contrato, após 12 meses, e mais 2 parcelas futuras vinculadas ao atingimento de metas (earn-out). Nosso plano de integração prevê sinergias tecnológicas, operacionais e administrativas com a expansão de regiões nas operações de SFx (ship from store) da Companhia.
No ano de 2020, Frenet registrou faturamento bruto de R$4,3 milhões, com crescimento de 82% sob o ano anterior, e alcançou mais de 4,2 mil sellers pagantes, com 736 milhões de cotações de frete.
A Companhia ressalta que a Frenet será complementar à sua estratégia de penetração no mercado de e-commerce e terá sinergias significativas com a plataforma SFx, lançada em novembro de 2020, que disponibiliza soluções integradas de coleta e entrega rápida de produtos, e beneficia desde o pequeno lojista até as grandes redes de varejo.
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SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. COMUNICADO AO MERCADO
A Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Sequoia” ou “Companhia”) (B3: SEQL3), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM no 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, a Companhia celebrou o Termo de Fechamento do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para a aquisição de 100% das quotas do capital social da Lithium Software S/S Ltda. (“Frenet”).
O Termo de Fechamento foi firmado após o cumprimento de condições precedentes, conforme mencionado no Comunicado ao Mercado divulgado em 17/03/2021.
O preço de aquisição (“Enterprise Value; EV”) será de R$35,0 milhões, atingindo um múltiplo de transação equivalente a 3,8x Receita Bruta 2021 Estimada.
O EV será pago em 4 parcelas, à vista no fechamento do contrato, após 12 meses, e mais 2 parcelas futuras vinculadas ao atingimento de metas (earn-out). Nosso plano de integração prevê sinergias tecnológicas, operacionais e administrativas com a expansão de regiões nas operações de SFx (ship from store) da Companhia.
Fundada em 2015, a Frenet é uma plataforma de soluções digitais de transporte para o mercado B2C, que oferece soluções integradas aos seus clientes. Atualmente possui 14 mil sellers ativos e conexão com mais de 80 plataformas de e-commerce e ERPs.
A Frenet faz a integração do site do seller às transportadoras, trazendo de forma automática, o cálculo de fretes, prazos e etiquetas inteligentes integrando mais de 300 soluções de frete em uma só interface. Ofertando diversos tipos de produtos aos seus clientes, a Frenet busca, através de ferramenta online, aumentar a transparência do custo de transporte, criando uma dinâmica competitiva entre provedores e permitindo que os sellers tenham opções antes acessíveis apenas aos grandes embarcadores.
No ano de 2020, Frenet registrou faturamento bruto de R$4,3 milhões, com crescimento de 82% sob o ano anterior, e alcançou mais de 4,2 mil sellers pagantes, com 736 milhões de cotações de frete.
A Companhia ressalta que a Frenet será complementar à sua estratégia de penetração no mercado de e-commerce e terá sinergias significativas com a plataforma SFx, lançada em novembro de 2020, que disponibiliza soluções integradas de coleta e entrega rápida de produtos, e beneficia desde o pequeno lojista até as grandes redes de varejo.
Essa aquisição permitirá à Companhia ampliar sua capacidade de atendimento ao e- commerce, principalmente nos segmentos micro, pequenos e médios sellers, num mercado endereçável de 1 milhão de sellers e vinculada ao SFx. Reforçando também o compromisso da Companhia em seguir realizando investimentos e expandindo sua operação digital, conforme anunciado na abertura de capital.
Essa transação não está sujeita à decisão da assembleia geral da Companhia, nem ensejará direito de recesso dos acionistas, em observância ao artigo 256 da Lei no 6.404/76 e ao item 7.11, página 150, do Ofício-Circular/CVM/SEP/no 2/2021. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da legislação aplicável. São Paulo/SP, 05 de abril de 2021. Fernando Stucchi Alegro Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em sequoia 05/04/2021