Nvni Group Limited (“Nova Nuvini”), o principal adquirente serial de empresas SaaS B2B no Brasil, anunciou hoje a conclusão bem sucedida de sua combinação de negócios (a “Combinação de Negócios”) com a Mercato Partners Acquisition Corporation, uma sociedade de aquisição de propósito específico (“Mercato”) e Nuvini Holdings Limited (“Nuvini”, e juntamente com todas as suas subsidiárias, que inclui Nuvini S.A., o “Grupo Nuvini”). A Mercato retirará sua listagem na Nasdaq a partir do fechamento do mercado hoje, e as ações ordinárias e warrants da New Nuvini deverão começar a ser negociadas na Nasdaq sob os símbolos “NVNI” e “NVNIW”, respectivamente, a partir da abertura do mercado em 2 de outubro de 2023.

“A conclusão da nossa combinação de negócios com a Mercato é um passo importante, que será fundamental para acelerar o crescimento da Nuvini através de futuras aquisições. A listagem das ações da Nuvini na Nasdaq abre portas para novos investidores, permite uma exposição mais ampla ao mercado e dá aos investidores visibilidade sobre nossa estratégia de criação de valor. O capital potencial gerado através da listagem na Nasdaq será fundamental para alimentar nossos novos esforços de aquisição”, afirma Pierre Schurmann, CEO da Nuvini.

O portfólio existente de empresas SaaS da Nuvini consiste em sete empresas: leadlovers, Ipê Digital, Effecti, Datahub, Onclick, Mercos e SmartNX. A Nuvini pretende buscar a expansão geográfica, aumentando a penetração de mercado no Brasil e na América Latina, enquanto se expande para novos locais.

A empresa combinada continuará a ser liderada por Pierre Schurmann e será apoiada por um conselho experiente de 7 membros que inclui o Dr. Greg Warnock e Scott Klossner, CEO e Diretor Financeiro da Mercato, respectivamente.

O Grupo Nuvini e a New Nuvini foram assessorados por Mayer Brown LLP como seu consultor jurídico nos Estados Unidos; Tauil & Checker Advogados, afiliada da Mayer Brown LLP, como consultores jurídicos no Brasil; e Carey Olsen Cayman Limited, como consultores jurídicos nas Ilhas Cayman.

Maxim Group LLC atuou como único consultor financeiro da Mercato em conexão com a combinação de negócios. Mercato foi assessorado pela Latham & Watkins LLP, que atuou como seu consultor jurídico nos Estados Unidos; Machado Meyer Advogados, que atuou como seu consultor jurídico no Brasil; e Maples and Calder (Cayman) LLP, que atuou como consultor jurídico nas Ilhas Cayman.

Com sede em São Paulo, Brasil, a Nuvini é a principal adquirente privada de negócios de software serial na América Latina. O Grupo Nuvini adquire empresas de software nos mercados de SaaS na América Latina. Seu foco é adquirir empresas SaaS “business-to-business” lucrativas, com modelo de negócios consolidado, receita recorrente, geração de caixa positiva e potencial de crescimento relevante. O Grupo Nuvini permite que suas empresas adquiridas forneçam soluções de missão crítica aos clientes de sua indústria ou setor. A sua filosofia empresarial é investir em empresas estabelecidas e promover um ambiente empreendedor que permita às empresas tornarem-se líderes nos seus respectivos setores. O objetivo do Grupo Nuvini é comprar, reter e criar valor através de parcerias de longo prazo com a gestão existente das empresas adquiridas. Até o momento, o portfólio de empresas SaaS do Grupo Nuvini é composto por Effecti Tecnologia Web Ltda., Leadlovers Tecnologia Ltda., Ipê Tecnologia Ltda., Dataminer Dados, Informações e Documentos Ltda., OnClick Sistemas de Informação Ltda., Simplest Software Ltda. e SmartNX Tecnologia Ltda.

Mercato Partners Acquisition Corporation é uma empresa de cheque em branco formada com o propósito de entrar em uma combinação de negócios com uma ou mais empresas.

Com informações da Firstcom 29/09/2023