Fusões & Aquisições destaques do dia 03/05/2024
Resumo do dia: Presidente da Azul nega compra da Gol & ‘foco é outro’; Afya compra Unidompedro & por R$ 660 milhões; Sony Pictures e Apollo fazem oferta conjunta de US$ 26 bilhões & pela Paramount, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Presidente da Azul nega compra da Gol: ‘foco é outro’ – À coluna, Abhi Shah enfatiza que tem o olho em outro lugar. – Presidente da Azul, o empresário indiano Abhi Shah nega que a companhia aérea já tenha negociado a compra da concorrente Gol. “Estamos olhando o mercado, mas nosso foco de investimentos agora está na compra de aeronaves e internacionalização da marca”, diz ao Radar Econômico durante o evento “As 100 empresas mais influentes do Brasil”, uma iniciativa de VEJA Negócios em parceria com o Lide.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Afya compra Unidompedro, faculdade de medicina da Bahia, por R$ 660 milhões – A Afya fechou por R$ 660 milhões a compra da Unidom, dona do centro universitário Unidompedro que possui 300 vagas de medicina, e da faculdade Dom Luiz, na Bahia. Essa é a 21ª aquisição da companhia controlada pela alemã Bertelsmann desde sua abertura de capital, em 2019. Com a transação, a Afya passa a ter quase 23 mil alunos em cursos de medicina distribuídos em 3,5 mil vagas na graduação mais rentável do ensino superior. O grupo educacional baiano tem ainda cursos de outras áreas, mas o principal é a medicina. A estimativa é que a receita líquida da holding Unidom neste ano seja de R$ 110,5 milhões, sendo que 88% devem vir do seu principal curso. Em 2027, quando a turma de medicina tiver completado os seis anos da graduação, o faturamento deve atingir R$ 267 milhões. O múltiplo da transação foi de 4,2 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), considerando as sinergia.
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⇒ No Exterior
Sony Pictures e Apollo fazem oferta conjunta de US$ 26 bilhões pela Paramount – Há alguns dias, surgiu um rumor de que a Sony Pictures Entertainment estava se unindo à Apollo Global Management, uma empresa de investimento, para realizar uma grande oferta em dinheiro pela Paramount Pictures. Agora os rumores se confirmaram com as empresas formalizando a oferta de US$ 26 bilhões. A Sony e Apollo enviaram oferta não vinculativa à Paramount Global. A oferta, que inclui a responsabilização pelas dívidas da Paramount e que pode ser negociada, está acima dos US$ 22 milhões pelos quais a Paramount está avaliada. A oferta de aquisição conjunta ocorre no momento em que o comitê especial do conselho da Paramount estabelecido para considerar propostas de fusões e aquisições está avaliando a melhor e última oferta da Skydance Media para fundir a Paramount e a Skydance, mantendo a Paramount Global pública. Shari Redstone, acionista controladora da Paramount Global, tem preferência pelo acordo com a Skydance de David Ellison, cuja oferta é apoiada pela RedBird Capital Partners e KKR. Não está claro como o conselho da Paramount irá proceder com a proposta feita pela Sony-Apollo, tendo rejeitado propostas anteriores da empresa de private equity. A empresa tem uma janela de negociação exclusiva com a Skydance que termina sexta-feira (3 de maio), mas as discussões entre as partes podem ir além disso.
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