INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores.

Empresas aproveitam alta das ações para financiar fusões e aquisições – O uso de ações próprias pelas empresas para pagar fusões e aquisições atingiu o nível mais alto em cinco anos, com os compradores aproveitando a recente recuperação dos mercados. Durante os primeiros cinco meses do ano, as transações exclusivamente em ações representaram 27% do valor global das fusões e aquisições estratégicas, acima dos 11% do mesmo período do ano anterior e atingindo o nível mais alto desde 2019. As transações totalmente em dinheiro representaram 60 % do total, enquanto os negócios pagos em dinheiro e ações representaram 13%, segundo a consultoria Bain. Alguns dos maiores negócios de fusões e aquisições anunciados neste ano foram pagos com ações, incluindo a associação de US$ 35 bilhões da Capital One com a Discover Financial Services.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Dasa e Amil fecham acordo para fusão de hospitais – A Dasa assinou acordo de associação com a Amil para a criação da Ímpar Serviços Hospitalares, uma joint venture  com participações iguais de 50% do capital votante e controle compartilhado. A Amil irá contribuir com a Ímpar por meio de um aumento de capital, os hospitais e clínicas oncológicas da Rede Americas – exceto o Hospital Promater e o Hospital Monte Klinikum – e o Hospital Maternidade Santa Lucia. Tratam-se de 11 hospitais e 1,6 mil leitos. A Ímpar — que já era empresa de hospitais e oncologia da Dasa — permanecerá com a totalidade de suas operações, exceto os hospitais e unidades de oncologia localizados na região Nordeste, que serão segregados do perímetro da transação. Prevê que a Ímpar tenha, no fechamento da transação, R$ 3,85 bilhões de dívida líquida. Não haverá aporte de dívida líquida pela Amil. A receita líquida combinada das operações incluídas na transação totalizou, em 2023, R$ 9,9 bilhões (R$ 5,7 bilhões dos ativos Dasa e R$ 4,2 bilhões dos ativos Amil), com Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado em R$ 777 milhões (R$ 600 milhões dos ativos Dasa e R$ 177 milhões dos ativos Amil). Com essa união de forças, a Ímpar passará a ser uma rede de hospitais não verticalizada com um total de 25 hospitais e 4,4 mil leitos.

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⇒ No Exterior

Kirin deseja adquirir a Fancl para diversificar em meio ao fraco mercado de cerveja – A empresa de bebidas alcoólicas Kirin Holdings está buscando adquirir totalmente a Fancl, varejista de cuidados com a pele e suplementos dietéticos, em um esforço para diversificar em meio a um mercado fraco de cerveja. A Kirin detém atualmente uma participação de 33 por cento na Fancl e pretende adquirir as ações restantes, por 119,9 bilhões de ienes (US$ 1,3 bilhão).  A Kirin adquiriu pela primeira vez uma participação de um terço na Fancl por 130 bilhões de ienes em 2019. O negócio de bebidas alcoólicas da Kirin representa a maior parte do lucro da empresa. No ano passado, a empresa contribuiu com um lucro de 119,9 mil milhões de ienes para a Kirin, enquanto a sua divisão de ciências da saúde registou um prejuízo de 12,5 mil milhões de ienes. Kirin espera que a aquisição da Fancl melhore os lucros do seu segmento de ciências da saúde e desenvolva um mercado mundial para os produtos.

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