Fusões & Aquisições destaques do dia 24/04/2024
Resumo do dia: Ensino superior & nova onda de consolidação no setor; Vixtra capta R$ 180 milhões & auxiliar pequenos e médios importadores; Salesforce desiste & da aquisição da Informatica, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Grupos de ensino superior se preparam para nova onda de consolidação no setor – Uma nova onda de consolidação no setor de ensino superior começa a ser desenhada, com grandes grupos educacionais em conversas para uma possível combinação de negócios e faculdades menores também em busca de aquisições para este ano. Entre os players, Cruzeiro do Sul, Vitru, Yduqs e Clariens (faculdades de medicina do Mubadala) têm se mostrado abertos à tese de que uma fusão poderia destravar valor, gerar mais liquidez ao papel das empresas do setor, que tem ficado fora do radar dos investidores. Entre 2015 e 2022, a receita líquida do setor de ensino superior (considerando apenas graduação) caiu de R$ 71 bilhões para R$ 58 bilhões. Essa queda de 18,3% é devido à redução do Fies, programa de financiamento estudantil do governo, e a crise econômica. Os nove maiores grupos – Afya, Ânima, Cruzeiro do Sul, Kroton, Ser Educacional, Vitru, Yduqs, Unip e Uninove – detêm 58% de participação de mercado.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Vixtra capta R$ 180 milhões para auxiliar pequenos e médios importadores – A Vixtra, startup que oferece soluções financeiras para importadores, anuncia nesta quarta-feira (24/4) a captação de R$ 180 milhões, sendo R$ 150 milhões em um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), com capital de Capitânia, Verde, Credit Saison e Contea, e R$ 30 milhões em uma nova rodada pré-Série A com Valor Capital, QED Investors, NXTP, Endeavor e Actyus. Leonardo Baltieri, cofundador e coCEO da fintech, definiu o instrumento de securitização como um “pulmão de capital” para o negócio, que atua com financiamento de crédito para importadores. Segundo o empreendedor, a nova captação pré-Série A aconteceu para permitir um coinvestimento no FIDC. “Uma parte significativa desse capital foi alocado no FIDC e a outra parte sustentará a companhia por mais um tempo, apesar de não ser o foco. Ainda temos capital das rodadas anteriores”, pontua. Ao todo, a Vixtra levantou R$ 53 milhões nas rodadas seed e pré-Série A.
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⇒ No Exterior
Salesforce desiste da aquisição da Informatica após impasse em negociações – A gigante do software empresarial Salesforce recuou de suas tentativas de adquirir a empresa de gerenciamento de dados Informatica, em meio a um impasse nas negociações sobre os termos da transação. Apesar das discussões terem avançado no início de abril, as duas empresas não conseguiram chegar a um acordo. A Salesforce, conhecida por suas estratégias agressivas de aquisição, teria visto na Informatica uma oportunidade significativa de expansão de seus serviços de gerenciamento de dados baseados em nuvem. As negociações, que estavam em estágio avançado no início do mês e focavam em estabelecer um preço por ação da Informatica em torno de US$ 30, de acordo com o The Wall Street Journal, não chegaram a um consenso entre as partes envolvidas.Quando as notícias sobre as negociações do acordo vieram à tona em 12 de abril, as ações da Informatica estavam sendo negociadas a US$ 38,48. No entanto, na última sexta-feira, as ações fecharam em US$ 35,19, resultando em uma avaliação total da empresa de cerca de US$ 11,2 bilhões, considerando suas dívidas.
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