Resumo do dia: Ofertas de ações na bolsa brasileira em 2024 & menor volume desde 2016; Vinci Partners adquire & MAV Capital com foco no agronegócio; Anglo American classifica de ‘oportunista’ e rejeita oferta de US$ 39 bi & da BHP; publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

O ano de 2024 teve um início complicado para as ofertas de ações na bolsa brasileira – Até o momento, registra-se o menor volume financeiro desde 2016, com apenas R$ 4,9 bilhões arrecadados em seis ofertas de ações de empresas já listadas. Este panorama contrasta com o otimismo do final de 2023, quando as expectativas eram mais positivas. Os dados da B3 indicam que, apesar da transação de R$ 2,5 bilhões da Energisa, o mercado atual opera com cautela. No ano passado, o primeiro trimestre foi marcado por uma grande fraude corporativa envolvendo a varejista Americanas, o que paralisou as atividades e limitou o volume total a R$ 7,1 bilhões. Entre as operações planejadas para este ano, a privatização da Sabesp, organizada pelo governo de São Paulo, promete ser a mais expressiva, com uma projeção de movimentar cerca de R$ 20 bilhões. A operação busca atrair um investidor de referência que adquira 15% da companhia. A venda de ações da Isa Cteep pela Eletrobras também espera levantar aproximadamente R$ 4 bilhões, embora dependa das condições de mercado. Analistas notam que a volatilidade do mercado e a situação fiscal do Brasil estão impactando as decisões das empresas. Muitas preferem aguardar melhores condições antes de lançar novas ofertas, evitando assim a diluição do valor dos acionistas atuais. Vitor Saraiva, responsável pela área de renda variável da XP, reflete sobre as mudanças nas expectativas. Segundo ele, as projeções para a abertura da janela de IPOs foram sendo postergadas à medida que novos dados da inflação americana foram divulgados. “Hoje, se tiver [IPOs], será mais para o fim do ano”, afirma.

Anglo American rejeita oferta de US$ 39 bi da BHP e a classifica de ‘oportunista’ – A Anglo American rejeitou nesta sexta-feira, 26, a proposta de aquisição feita pela mineradora rival BHP de 31,1 bilhões de libras (39 bilhões de dólares), dizendo que a oferta subvalorizava significativamente a mineradora listada em Londres e suas perspectivas futuras. “A proposta da BHP é oportunista e não valoriza as perspectivas da Anglo American, ao mesmo tempo em que dilui significativamente a participação relativa dos acionistas da Anglo American em relação aos acionistas da BHP”, disse o presidente da Anglo, Stuart Chambers, em um comunicado. A BHP, a maior empresa de mineração listada do mundo, ofereceu aos acionistas da Anglo, na quinta-feira, 25,08 libras por ação, um prêmio de 31% em relação ao fechamento do mercado na quarta-feira, fazendo com que as ações da Anglo, listada em Londres, subissem 16%. Uma condição de sua proposta é que a Anglo primeiro distribua aos acionistas suas participações na Anglo American Platinum e na Kumba Iron Ore, ambas operando na África do Sul, onde a BHP não possui ativos.

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