Fusões & Aquisições destaques do dia 30/04/2024
Resumo do dia: M&A desaceleram & no mercado de seguros; Quanto Ronaldo vai receber & pela venda da SAF do Cruzeiro; SES compra & Intelsat & US$ 3,1 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Fusões e aquisições desaceleram no mercado de seguros – Passados cinco anos de intensa movimentação, com cerca de cem transações de M&A de empresas relacionadas à indústria de seguros no Brasil, segundo dados da KPMG, a expectativa é de arrefecimento desse tipo de operação em curto prazo. “A perspectiva é de que o setor continue atrativo para M&A no país, mas esperamos que as empresas ainda precisem de algum tempo para consolidar as transações recentes. Por isso, novas transações de grande porte ainda devem demorar”, diz Marco André Almeida, sócio-líder de fusões e aquisições da KPMG para Brasil e América do Sul. Segundo análise da consultoria Seneca Evercore com base em dados da plataforma MergerMarket, considerando apenas as companhias de seguros, no Brasil houve dez operações de M&A desde 2021, sendo a metade em 2023. A maior foi a compra da SulAméricapela Rede D’Or, negócio de US$ 1,73 bilhão fechado em 2022, seguida pela venda da Liberty para a HDI (2023), operação de US$ 1,48 bilhão. Entre as corretoras, a movimentação foi bem mais intensa: foram 45 transações de 2021 até o ano passado. A operação mais vultosa foi a aquisição, também em 2022, da Sompo Consumer pela HDI Seguros por US$ 255 milhões.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Quanto Ronaldo vai receber pela venda da SAF do Cruzeiro? Veja valores – Pouco mais de dois anos depois de comprar a SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno deixará a posição de acionista majoritário do clube-empresa com um lucro multimilionário. Lance! Biz apresenta os valores envolvidos no negócio fechado com o empresário mineiro Pedro Lourenço. De acordo com a Itatiaia, Pedrinho vai adquirir as ações de Ronaldo na SAF (90%) por R$ 600 milhões. Em 2023, ele já havia investido R$ 100 milhões, que foram convertidos em 20% das ações nesta operação de compra. O empresário pagará mais R$ 150 milhões a Ronaldo nas próximas semanas. Os R$ 350 milhões restantes serão quitados ao longo de dez anos. A princípio, o investimento de Ronaldo foi de apenas R$ 50 milhões em dois anos de SAF. O lucro do ex-jogador na operação da venda da SAF, portanto, seria de R$ 550 milhões em números absolutos.
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⇒ No Exterior
SES anuncia a compra da Intelsat por US$ 3,1 bilhões – A expectativa é de que a transação receba aprovação regulatória no segundo semestre de 2025. Após negociações frustradas no ano passado, a operadora de satélites SES anunciou, nesta terça-feira, 30, a compra da Intelsat por US$ 3,1 bilhões (aproximadamente R$ 16 bilhões). O acordo prevê a aquisição integral do capital social da Intelsat. “A combinação criará uma operadora multiórbita mais forte, com maior cobertura, maior resiliência, conjunto ampliado de soluções, recursos aprimorados para investir lucrativamente em inovação e se beneficiará do talento coletivo, da experiência e do histórico de ambas as empresas”, diz a SES, em trecho do comunicado enviado à imprensa. Com a aquisição da Intelsat, a SES passa a ter mais de 100 satélites geoestacionários (GEO) e 26 de órbita terrestre média (MEO) – recentemente, a operadora lançou o serviço comercial da constelação O3b mPOWER.
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