Divulgadas 48 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 07 a 13/fev/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 11,2 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Três setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Outros; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde;
• Quatro setores AQUECIDOS:  Meio Ambiente; Instituições Financeiras; Serviços para Empresas; Companhias Energéticas;
• E os demais 5 segmentos operando regularmente.

PS. corridos os setores enquadrados

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

Participação percentual dos Investimentos por Setor

Representatividade dos Portes das transações na semana

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Vento a favor: com alta demanda, Equatorial capta R$ 2,78 bi em follow-on – O mercado continua volátil, mas para Equatorial os ventos sopraram a favor. A companhia de energia acaba de definir o preço por ação em seu follow-on em R$ 23,50, apurou o Pipeline – apenas 1,09% de desconto sobre o valor de tela de hoje e 6% acima da cotação de quando a oferta foi para rua.
• 3Tentos encerra oferta subsequente de ações, e capta R$ 4,8 bilhões – A 3Tentos informou ao mercado na última sexta-feira (4/2) o encerramento de uma oferta subsequente (“follow-on”) de 500 mil ações, aberta a todas as categorias de investidores, cujo pedido foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 11 de janeiro deste ano.
• De M&A em M&A, a Beontag está ganhando o mundo – A empresa é a líder disparada no Brasil na produção dos chips RFID (usados nos exemplos acima) e dos auto adesivos – aqueles que vão na embalagem do shampoo ou da cerveja, ou no código de barras de diversos produtos. Desde meados do ano passado, a Beontag já fez cinco aquisições.  Em abril, comprou a (i) Digital Tags, entrando na França. Em setembro, colocou para dentro a italiana (ii) LabID e o braço de RFID da finlandesa (iii) Stora Enso. Este ano, comprou a também italiana (iv) Temera e a sueca (v) Scandstick, ganhando fábricas na Suécia, Eslovênia, Bélgica e Polônia. A brasileira também está em negociações finais para a compra de uma fabricante americana, um negócio que deve ser assinando ainda este mês.

“Market Movers” – Exterior

• Frontier Airlines compra Spirit Airlines por US$ 6,6 bi em união de aéreas de baixo custo – A união dos negócios tem como objetivo criar um ambiente de tarifas baratas ultra-agressivo para competir com as quatro grandes aéreas americanas, American, Delta, United e Southwes.
• Empresa de computação quântica D-Wave abrirá capital por meio de acordo de US$1,6 bi – A companhia de computação quântica D-Wave Systems disse nesta terça-feira que vai abrir seu capital por meio de uma fusão com a empresa de “cheques em branco”(SPAC) DPCM Capital, em uma transação que a avaliará em quase 1,6 bilhão de dólares.
• Apple compra startup que cria música com inteligência artificial – Mark Gurman, da Bloomberg, trouxe hoje informações de que a Apple adquiriu recentemente a AI Music — startup que usa inteligência artificial para gerar músicas personalizadas para usuários.
• Empresa que aposta na Web3 passa a valer US$ 10 bilhões após novo investimento – Alchemy, startup que fornece ferramentas blockchain, está crescendo rápido: arrecadou rios de dinheiro em 2021 e atraiu dezenas de grandes clientes no mundo cripto e além.
• Softbank liderada rodada de US$7 milhões em startup que oferece insights baseados em Inteligência Artificial – A Birdie, plataforma SaaS pioneira na geração de insights baseados em AI para desenvolvimento e otimização de produtos, acaba de receber uma rodada de investimentos Seed de US$7 milhões.
• Grupo Etex anuncia compra da URSA – O Grupo Etex, líder global em construção leve, referência em proteção passiva contra incêndios com a marca Promat e pioneiro na construção a seco no Brasil com a marca Gypsum, anuncia a aquisição da URSA, empresa europeia com sede em Madri líder e especialista em soluções para isolamento térmico e acústico na construção que tem em seu portfólio uma ampla gama de produtos – de envelopamento externo de edifícios a aplicações em sistemas de paredes e forros internos.
• Vodafone rejeita a oferta de 11 bilhões de euros da Iliad pela operação na Itália – A Vodafone considerou o preço muito baixo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O Vodafone Group Plc rejeitou uma oferta da Iliad SA e da Apax Partners LLP por sua unidade italiana, informou a empresa em comunicado na quinta-feira, depois que a Bloomberg informou que o grupo de telecomunicações estava inclinado a rejeitar a oferta.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Todas as transações consolidadas nos relatórios podem ser encontradas nas postagens publicadas na semana de 07 a 13/fev/2022.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.