O mercado continua volátil, mas para Equatorial os ventos sopraram a favor. A companhia de energia acaba de definir o preço por ação em seu follow-on em R$ 23,50, apurou o Pipeline – apenas 1,09% de desconto sobre o valor de tela de hoje e 6% acima da cotação de quando a oferta foi para rua. Com demanda alta, inclusive da sua base atual de acionistas, a companhia alocou também todo o hot issue.

A companhia de energia levanta R$ 2,78 bilhões para o caixa, na operação totalmente primária e vai usar boa parte do capital para amortizar parte da aquisição da Echoenergia.

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Na oferta prioritária, mais de 60% dos acionistas aderiram. Num book equilibrado entre investidores brasileiros e estrangeiros, a companhia atraiu fundos com forte apetite por energia renovável e gestores com visão de longo prazo.

Coordenaram o follow-on os bancos Credit Suisse (líder), Citi, UBS-BB, XP Investimentos e Goldman Sachs…leia mais em Pipeline 08/02/2022