Em vendas, é o pitch pelo Zoom ou pessoalmente. No capital de risco, há a demonstração do produto e o pitch deck de 10 slides. No mundo das fusões e aquisições, é o “teaser de investimento“. A partir desta perspectiva a consultoria americana Axial, que  assessora e financia empresas descreve sua visão a respeito dos elementos essenciais de um ótimo teaser de investimento em fusões e aquisições.

Se você está explorando uma saída para o seu negócio, este documento obrigatório será um impulsionador essencial do topo do seu funil de conversas de fusões e aquisições. Deve ser preciso, interessante e livre de erros.

Os teasers de investimento em fusões e aquisições devem ser focados em detalhes importantes do negócio, como crescimento de receita, lucratividade e principais pontos fortes da empresa. Deve evitar descrições longas de baixo valor ou hiperbólicas da história ou da equipe de gerenciamento. O objetivo é apresentar um caso conciso e credível de por que a empresa vale o foco e a atenção do adquirente.

Deve também conter um apelo claro às ações para que os adquirentes dêem o próximo passo. Se você estiver explorando uma saída com a Axial, criamos um assistente de teaser gratuito que o orienta sobre isso no produto. Continue lendo para ver os seis elementos essenciais de um ótimo teaser de investimento em fusões e aquisições.

1. Forneça uma compreensão clara da sua empresa → Seu teaser deve incluir o seguinte:
   • Como a empresa gera receita
   • Quando a empresa foi fundada
   • Mix de vendas e receita de produtos e/ou serviços
   • As várias categorias da indústria vendidas em
   • Como a empresa distribui seus produtos/serviços
   • O histórico geral da equipe de gerenciamento
   • Perfil financeiro geral: três anos de receita histórica e EBITDA e pelo menos dois anos de receita projetada e EBITDA
   • Quatro a sete destaques de investimento que discutem os pontos fortes únicos da empresa (por exemplo, líder de participação de mercado, possui propriedade intelectual significativa, crescimento histórico de receita de três anos de mais de 20%, etc.)
2. Indique claramente os objetivos da transação proposta → Você está procurando capital de crescimento, uma transição de propriedade, recapitalização, evento de liquidez ou consolidação da base de acionistas? Você está procurando um parceiro prático para trabalhar em questões ou desafios importantes, ou você está procurando principalmente capital para escalar seus negócios existentes? Os potenciais compradores apreciarão os proprietários de empresas que são francos sobre seus objetivos e seu raciocínio para querer realizar uma transação. Esse tipo de comportamento cria uma base de confiança entre você e qualquer comprador (s) que você decidir se envolver.
3. Seja profissional e direto → Certifique-se de que seu teaser seja profissional em aparência e tom.
   • Sempre use uma fonte profissional.
   • Envie o teaser como um arquivo PDF.
   • Não coloque palavras em maiúsculas (por exemplo, FORNECEDOR DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS).
   • Evite linguagem rebuscada e superlativos jorrando (por exemplo, “oportunidade de negócio única na vida”) ou adjetivos exagerados (por exemplo, “extremamente lucrativo”) para descrever seu negócio. Isso prejudicará sua credibilidade.
   • Verificação tripla de gramática impecável e ortografia livre de erros.
4. Diga a Verdade → Certifique-se de que todas as informações que você apresenta são verdadeiras e não enganosas. A pior maneira de iniciar um processo de transação é sendo desonesto, retendo informações básicas ou exagerando o desempenho financeiro real ou projetado de sua empresa. As chances são incrivelmente altas de que os compradores descubram qualquer desonestidade em algum estágio do processo de due diligence. Se o fizerem, sua credibilidade nunca se recuperará.
5. Mantenha-o conciso → Em quase todos os casos, é melhor manter o teaser com uma página inteira. Isso força você a ser conciso e garantir que cada palavra agregue valor. Os compradores analisam centenas de oportunidades de aquisição a cada ano. Faça o tempo deles contar. Você quer que eles gastem tempo pensando em quão interessante é a sua empresa, não tentando entender o que sua empresa faz e a quem ela serve.
6. Mantenha-o anônimo → Nunca divulgue prematuramente o nome da sua empresa ou outras informações de identificação no teaser. Os potenciais compradores analisarão o teaser antes de executar um acordo de confidencialidade, portanto, certifique-se de que eles não possam identificar sua empresa com base nas informações contidas no teaser. Proteger o anonimato preserva a liberdade de ação da sua empresa, evita que os concorrentes espalhem rumores falsos ou prejudiciais e evita alarmar seus funcionários…saiba mais em Axial 18/04/2023