A Ânima adquiriu a IBCMED Serviços de Educação via subsidiária Inspirali Educação. A adquirida é uma plataforma digital para a formação de pós-graduação de profissionais de saúde, além de uma opção de aquisição da totalidade da participação na sociedade até o final de 2026.

O modelo desenvolvido pelo IBCMED, faz com que os mais de 2.200 alunos ativos tenham uma formação de ponta, e mais de 75% dos alunos hoje estudam na modalidade digital. Sua abrangência nacional já atingiu alunos em mais de 1.000 cidades do país. Hoje o IBCMED conta com 107 colaboradores com sede administrativa em Porto Alegre.

O IBCMED possui uma receita líquida estimada para 2021 de R$32,7 milhões e uma EBITDA de R$11,2 milhões, números esses não auditados.

O contrato prevê a aquisição imediata, pela Inspirali, de 51% do capital do IBCMED no fechamento da transação, a ser pago mediante o desembolso de R$ 10,0 milhões no fechamento da transação, mais 3 parcelas anuais variáveis a serem pagas a partir de 2023 e até 2025, conforme o atingimento de metas operacionais acordadas. Adicionalmente, a Transação prevê um mecanismo de opção de compra e venda do restante da participação com percentuais variáveis ao longo do tempo, chegando a 100% de participação em 2026. O valor das parcelas variáveis e opções serão aferidas com base em múltiplo de EBITDA auditado do exercício social anterior ao da eventual opção.

Fortalecendo ainda mais as iniciativas e estratégias na educação médica da Inspirali estreitamente ligada com a cadeia do exercício da medicina, a Ânima Educação anunciou ontem uma aliança com a DNA Capital, que representará, após aprovação do CADE e condições suspensivas, um aporte de R$1 bilhão que permitirá uma mudança de patamar para a Inspirali, alcançando ainda mais protagonismo na construção do maior e mais inovador ecossistema de educação médica de qualidade do Brasil.

ANIMA HOLDING S.A. FATO RELEVANTE INSPIRALI CONCLUI TRANSAÇÃO COM O IBCMED

A ANIMA HOLDING S.A. (“Ânima Educação”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM n° 44, de 23/08/2021, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que assinou, nesta data, através de sua controlada Inspirali Educação S.A. (“Inspirali”), um CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E OUTRAS AVENÇAS e demais instrumentos conexos (“Contratos”), por meio do qual celebrou negócio jurídico (“Transação”), que resultará na aquisição imediata do controle do IBCMED SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO S.A. (“IBCMED”), uma plataforma digital para a formação de pós-graduação de profissionais de saúde, além de uma opção de aquisição da totalidade da participação na sociedade até o final de 2026.

IBCMED

O IBCMED foi fundado por Fabiano Karolyi e Israel Dutra em 2015, com objetivo de capacitar profissionais da área médica através de cursos de pós-graduação lato sensu. O IBCMED já é uma referência nacional na educação médica continuada e obteve resultados expressivos nos últimos anos, contando com uma rede de mais de 5 mil médicos que já participaram de seus cursos.

Ao iniciar um curso no IBCMED, o médico participa de uma experiência inovadora de ensino, com qualidade, conhecimentos atualizados e conectados com o mercado de trabalho, tecnologia e recursos digitais, além de contar com um corpo docente amplamente reconhecido nacional e internacionalmente. Para ampliar a experiência do aluno, o IBCMED trabalha com diversas parcerias, proporcionando, assim, uma experiência completa de aprendizagem, base para o profissional enfrentar os desafios do mercado de trabalho com sabedoria e confiança.

O modelo desenvolvido pelo IBCMED, faz com que os mais de 2.200 alunos ativos tenham uma formação de ponta, e mais de 75% dos alunos hoje estudam na modalidade digital.
Sua abrangência nacional já atingiu alunos em mais de 1.000 cidades do país. Hoje o IBCMED conta com 107 colaboradores com sede administrativa em Porto Alegre.
O IBCMED possui uma receita líquida estimada para 2021 de R$32,7 milhões e uma EBITDA de R$11,2 milhões, números esses não auditados.

Inspirali

A Inspirali surgiu como uma vertical de ensino médico integrante do Ecossistema Ânima. Atualmente já é o segundo maior player no ensino médico no Brasil com cerca de 10 mil alunos e potencial de chegar a 15 mil alunos nas suas 14 instituições localizadas em capitais e importantes centros de desenvolvimento do país. Formada por uma rede de instituições conhecidas por sua excelência no ensino da saúde em tempos de transformação digital e respaldadas por certificações e avaliações do MEC, a Inspirali é reconhecida desde sua origem como o primeiro player privado de educação em qualidade no ensino médico no Brasil.
A Inspirali é uma organização focada na educação desde a graduação até o aperfeiçoamento profissional em todos os estágios da carreira médica através de diversos programas que atuam em um ambiente de integração de saberes, que vai muito além da medicina e contempla a saúde física e mental.
Além das graduações em medicina, com currículo entre os mais inovadores do mundo e pensado para a formação médica de alta performance, o portfólio da Inspirali contempla cursos livres e de pós- graduações, que abordam temas de destaque no cenário global, a exemplo da pós-graduação em Cannabis Medicinal, primeiro curso certificado pelo MEC nesta área. Com a chegada do IBCMED a Inspirali ampliará seu portfólio em diversas especialidades médicas, alcançando mais de 2.500 alunos por todo o Brasil matriculados em seus cursos de pós graduação, além de reforçar a experiência de aprendizado equilibrando conteúdo prático e digital.

As diferenciações são tangíveis:

  • Um modelo acadêmico que conta com currículo integrado e inovador com aprendizagem digital ativa;
  • Recursos tecnológicos de ponta, como robôs de alta fidelidade e realidade virtual / realidade aumentada;
  • Cenários de aprendizagem realistas, com animações dinâmicas, vídeos conceituais, componentes interativos e aplicações clínicas;
  • Testes de progresso individual para acompanhamento personalizado do processo de aprendizagem e avaliação contínua do curso;
  • Trabalho em rede para o desenvolvimento de inovações educacionais na formação médica ao longo da vida (lifelong learning);
  • Programa permanente de formação e desenvolvimento docente e processo seletivo diferenciado, que valoriza os conhecimentos prévios dos candidatos, a Inspirali é capaz de integrar a jornada completa de indivíduos que têm a saúde como principal motivação de vida, ligando tecnologia, academia e parceiros da cadeia da saúde.

Fortalecendo ainda mais as iniciativas e estratégias na educação médica da Inspirali estreitamente ligada com a cadeia do exercício da medicina, a Ânima Educação anunciou ontem uma aliança com a DNA Capital, que representará, após aprovação do CADE e condições suspensivas, um aporte de R$1 bilhão que permitirá uma mudança de patamar para a Inspirali, alcançando ainda mais protagonismo na construção do maior e mais inovador ecossistema de educação médica de qualidade do Brasil.

Neste contexto a Inspirali se apresenta com um portfólio único em sua escala, com marcas relevantes, oferta de qualidade em localizações premium, contando com um crescimento contratado a partir da maturação das vagas dos cursos já autorizados, além do potencial dos cursos em processo de autorização.Racional Estratégico

A aquisição do IBCMED tem como objetivo fortalecer a estratégia de lifelong learning, alavancando a presença da Inspirali na educação contínua dos médicos. Neste sentido, o IBCMED possui cursos de pós-graduação lato sensu em mais de 20 especialidades médicas, além de alunos de todos os estados brasileiros, integrando-se perfeitamente à estratégia de lifelong learning com programas de alta qualidade, atualizados e atendendo aos seus alunos e alunas tanto no modelo híbrido quanto digital.
A expertise do IBCMED em ensino de qualidade na educação continuada passará a ser o elo do aluno da graduação médica para a construção da sua carreira e para a melhor tomada de decisões em uma medicina 4.0 que está em constante atualização.

Estrutura da Transação

O contrato firmado prevê a aquisição imediata, pela Inspirali, de 51% do capital do IBCMED no fechamento da transação, a ser pago da seguinte forma:

  1. Desembolso de R$ 10,0 milhões no fechamento da transação;
  2. Três (03) parcelas anuais variáveis a serem pagas a partir de 2023 e até 2025, conforme o atingimento de metas operacionais acordadas;
  3. Adicionalmente, a Transação prevê um mecanismo de opção de compra e venda do restante da participação com percentuais variáveis ao longo do tempo, chegando a 100% de participação em 2026.
  4. O valor das parcelas variáveis e opções serão aferidas com base em múltiplo de EBITDA auditado do exercício social anterior ao da eventual opção.

A Transação, conforme art. 256 da Lei 6.404/76, não é considerada relevante e não está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, pelo que seguirá todas as condições usuais para operações similares e será implementada em etapas, passando, no entanto, a ter eficácia na data de publicação deste fato relevante.

A Ânima Educação contou com a assessoria da Grant Thornton e de KLA Advogados. Mais informações sobre a Transação e suas sinergias, além de outras iniciativas da Inspirali e da Ânima Educação, poderão ser conhecidas no Ânima Day, evento digital que a Ânima Educação realizará no dia 2 de dezembro de 2021, a partir das 14hs, e que pode ser acessado mediante inscrição pelo link.

A Ânima Educação está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do Departamento de Relações com Investidores: São Paulo, 30 de novembro de 2021. Marina Oehling Gelman Marcelo Battistella Bueno Diretora de Relações com Investidores Diretor Presidente Leia mais em animaeducacao  30/11/2021