Em entrevista ao NeoFeed, Wagner Ruiz, cofundador da Ebanx, fala dos planos da startup a partir do aporte de US$ 430 milhões da Advent. Antes do IPO nos EUA, a empresa vai acelerar as aquisições no Brasil e na América Latina e o lançamento de ofertas voltadas a pequenas e médias empresas

Além dos nomes envolvidos, dois fatores despertaram a atenção do mercado no aporte captado pela Ebanx junto à Advent International, divulgado na manhã desta terça-feira, 15 de junho. O primeiro foi o tamanho do cheque, de US$ 430 milhões, um dos maiores já assinados na América Latina.

O segundo componente foi o anúncio de que a rodada pavimenta o caminho da startup curitibana, responsável pelo processamento de pagamentos de sites globais como Spotify, Alibaba e Airbnb, para uma oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, programada para acontecer nos próximos 12 meses. Outros US$ 30 milhões da Advent estão comprometidos, inclusive, com essa estratégia.

“Sempre tivemos cuidado para não dar nenhum passo errado”, afirma Wagner Ruiz, cofundador e chief risk officer da Ebanx, ao NeoFeed. “E a Advent é a confirmação dos nossos passos anteriores e um belo passo para seguirmos rumo a um IPO.”

Sócio da Advent, Brenno Raiko observa que a gestora vinha acompanhando a Ebanx há tempos. E ressalta que a rodada marca o primeiro investimento da gestora na América Latina que combina os seus quatro fundos, sendo dois específicos para região, um global e um dedicado à tecnologia.

Ele destaca ainda como a Advent pode acelerar o percurso da empresa até o IPO. “Já fizemos mais de 50 IPOs no mundo, sendo mais de 10 empresas da América Latina”, diz. “E temos uma conexão muito forte com os maiores investidores em pagamentos e de tecnologia. Vamos trazer essa bagagem e ajudar a Ebanx nesse capítulo que eles estão escrevendo.”

Antes de tocar a campainha na Nasdaq, a Ebanx tem, no entanto, uma série de planos em curso, que ganhará mais velocidade e agressividade com o novo aporte. Entre eles, o investimento em aquisições, em expansão na América Latina e na ampliação do portfólio, com a possibilidade, inclusive, do lançamento de uma oferta de crédito para pequenas e médias empresas e consumidores.

Em entrevista ao NeoFeed, Ruiz fala sobre a rodada, o IPO e os destinos dos recursos captados.

Como esse aporte e a chegada da Advent se encaixam no momento da Ebanx?

Nós estamos tentando fazer vários movimentos importantes e o objetivo é um só: crescer 10 vezes. E entendemos que o caminho que vamos seguir é da oferta pública de ações. E a Advent chega nesse momento pré-IPO trazendo uma bagagem enorme, um fundo de US$ 76 bilhões, que vai nos ajudar muito nessa trilha. Sempre tivemos cuidado para não dar nenhum passo errado e a Advent é a confirmação dos nossos passos anteriores e um belo passo para seguirmos rumo a um IPO.

Há uma data programada para essa oferta pública inicial de ações?

Estamos falando nos próximos 12 meses. Temos uma questão de preparação interna e externa, um dever de casa e a Advent também está junto nesse processo. Então, estamos trabalhando com esse prazo e considerando todas as variáveis. … Leia mais em neofeed 15/06/2021