Com preço de R$ 57,84 por Unit, banco pode levantar até R$ 5,5 bilhões se conseguir colocar todos os papéis previstos na operação

Enquanto o Nubank consegue aportes até mesmo de Warren Buffett sem abrir seu capital, o Inter procura não ficar para trás na atual briga por crescimento dos bancos digitais, com a ajuda decisiva da empresa de meios de pagamentos Stone.

Em reunião realizada nesta segunda, 14, o conselho de administração do Inter aprovou os detalhes da oferta de ações que vai permitir a entrada da Stone no capital da empresa.

O aporte a ser feito pela Stone, de até R$ 2,5 bilhões, é tão importante que a empresa vai entrar no acordo de acionistas controladores do Inter, mesmo que, inicialmente, a participação no capital seja limitada a 4,99%.

De acordo com os parâmetros aprovados, a Inter Holding Financeira, controladora do banco e que tem Rubens Menin e João Vitor Menin como acionistas, vai ceder seu direito de prioridade na oferta para a Stone.

Depois da operação, um acordo de acionistas será fechado para que a Stone tenha preferência em comprar ações em eventual movimentação que resulte na mudança no controle do Inter. Este novo acordo será válido por 6 anos.

Esta preferência será válida caso a proposta recebida pelos controladores tenha um prêmio abaixo dos patamares previstos no contrato. A Stone ainda terá o direito de indicar um membro para o conselho de administração do Inter.

Em relação à oferta em si, inicialmente o Inter prevê a emissão de 71,5 milhões de ações ON e 71,1 milhões de PN, podendo dobrar este volume, de acordo com a demanda.

Se conseguir colocar todos estes papéis, o banco pode levantar R$ 5,5 bilhões, com base no preço de R$ 19,28 por ação, que resulta em R$ 57,84 por Unit, já que esta é formada por uma ação ON e duas PN.

Este valor estabelecido para a Unit corresponde a um desconto de 10% em relação ao preço de hoje do papel, que fechou a R$ 62,35.

O Inter lembra que além dos atuais acionistas e da Stone, que terão prioridade, a oferta será voltada somente para grandes investidores, tanto no Brasil quanto no exterior. Pelo cronograma, as novas ações e Units começam a ser negociadas na B3 no dia 28 de junho… Leia mais em seudinheiro 15/06/2021