A Armac  informou  que adquiriu 100% da Rental Company do Brasil (RCB).

A RCB é especializada na  locação de plataformas elevatórias por meio de contratos recorrentes para clientes nos setores de varejo, logística, companhias aéreas, entre outros.

O preço da aquisição de 100% das cotas foi de R$ 25,6 milhões, dos quais R$ 22,6 milhões foram pagos nesta data e o saldo será quitado em 24 meses. A aquisição envolve, também, a assunção de R$ 17,3 milhões de dívida líquida pela ARMAC.

Com o Racional Estratégico pretende  diversificar risco de demanda, conquistar massa crítica a um custo por equipamento atrativo e capturar sinergias.

Armac

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. FATO RELEVANTE

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“ARMAC” ou “Companhia”) (B3: ARML3), para os fins do disposto no artigo 157, parágrafo 4°, da Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.o 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado hoje um Contrato de Compra e Venda para a aquisição de 100% das cotas da Rental Company do Brasil Ltda (“RCB”). Informamos que a assinatura e o fechamento ocorreram nesta mesma data.

A aquisição da RCB foi aprovada pelo Conselho de Administração da ARMAC e não foram verificadas as hipóteses previstas no artigo 256 da Lei das S.A., não sendo necessária a submissão à Assembleia Geral de Acionistas e não ensejando o direito de recesso previsto no §2o do referido artigo.

Sobre a RCB: Fundada em 2011, a RCB faz locação de plataformas elevatórias por meio de contratos recorrentes para clientes nos setores de varejo, logística, companhias aéreas, entre outros. Reconhecida por seu excelente nível de serviço, a RCB é integrante do IPAF (International Powered Access Federation) e autorizada a capacitar seus clientes e certificar operadores no correto uso dos equipamentos.
Com uma frota composta por 354 máquinas, com idade média de 4 anos, a RCB apresentou uma receita bruta anualizada de R$ 19,0 milhões em julho de 2021 vs. R$ 15,4 milhões no ano de 2020.

Sobre a Transação: O preço da aquisição de 100% das cotas foi de R$ 25,6 milhões, dos quais R$ 22,6 milhões foram pagos nesta data e o saldo será quitado em 24 meses. A aquisição envolve, também, a assunção de R$ 17,3 milhões de dívida líquida pela ARMAC.

Racional Estratégico:

  • Diversificar risco de demanda: ARCB está inserida em clientes e setores com demanda resiliente e crescente, complementares àqueles atendidos pela ARMAC.
  • Conquistar massa crítica a um custo por equipamento atrativo: Através dessa aquisição a ARMAC conquista uma escala mínima em plataformas elevatórias, com uma frota de 512 unidades após o investimento. Tal escala nos proporcionará maior competitividade na categoria, viabilizando uma oferta one-stop-shop. Por meio desse investimento utilizamos nossa capacidade de operação de ativos usados para ganhar escala no segmento com uma margem de segurança muito superior quando comparado a equipamentos novos, principalmente considerando o atual patamar do câmbio.
  • Capturar sinergias: A RCB irá se beneficiar das economias de escala da ARMAC e das eficiências de nossa estrutura de manutenção interna, assim como das nossas estruturas administrativa, comercial e logística.

Reforçamos que o crescimento orgânico em equipamentos pesados continua sendo o foco principal da Administração e o cerne da estratégia da ARMAC.

A aquisição da RCB consiste em uma oportunidade de alocar capital com excesso de retorno – sem considerar crescimento e as potenciais sinergias –, tornando o nosso negócio mais resiliente e robustecendo a nossa plataforma one-stop-shop.
Por fim, parabenizamos os empreendedores responsáveis pela construção da RCB por sua história de sucesso. Barueri, 19 de agosto de 2021 Pedro Lemos Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.. Leia mais em Armac 19/08/2021