A Bain Capital e a Hellman & Friedman estão atualmente envolvidas em uma competição feroz para garantir a aquisição da DocuSign Inc (DOCU.O), uma fornecedora líder de serviços de assinatura on-line avaliada em aproximadamente US$ 12,5 bilhões, de acordo com fontes familiarizadas com as negociações em andamento.

A Bain Capital e a Hellman & Friedman estão concorrendo pela aquisição da DocuSign em uma das aquisições alavancadas mais significativas de 2024. Embora eles não tenham unido forças formalmente, a especulação sugere uma possível colaboração mais tarde no acordo. A resolução desta intensa guerra de licitações é esperada nas próximas semanas.

Neste cenário competitivo, vale ressaltar que a Blackstone Inc (BX.N) estava inicialmente em negociações sobre um potencial acordo com a DocuSign, mas não é mais considerada uma candidata, de acordo com os informantes do assunto.

Como em qualquer negociação de alto perfil, é crucial reconhecer a incerteza inerente, e as fontes advertem que nenhuma transação é garantida. Esses insights são compartilhados em confiança, e os indivíduos que fornecem essas informações preferem permanecer anônimos.

Quando abordados para comentários, os representantes da Bain Capital e da Hellman & Friedman optaram por não fornecer nenhuma visão, mantendo uma postura de lábios fechados. Da mesma forma, não houve resposta imediata da DocuSign e da Blackstone em relação ao seu envolvimento nessas discussões.

O impacto dessa potencial aquisição já reverberou no mercado, com as ações da DocuSign experimentando um aumento notável de 9,3%, fechando em US$ 61,35 após as notícias de última hora.

A DocuSign, que se tornou pública em 2018 com uma avaliação de US$ 6 bilhões, é conhecida por sua tecnologia que permite assinaturas eletrônicas de documentos. Sua clientela inclui grandes corporações como T-Mobile, United Airlines e Thermo Fisher.

Os destaques financeiros recentes incluem ganhos ajustados trimestrais de 79 centavos por ação, um aumento significativo em relação aos 57 centavos do ano anterior. Além disso, há um aumento de 8,5% na receita para US$ 700,4 milhões para o trimestre que termina em outubro em comparação com o mesmo período do ano passado.

No contexto mais amplo do setor, apesar dos desafios no financiamento de compra alavancada, transações recentes como a aquisição da Adevinta ASA pela Blackstone e Permira e a compra majoritária da GTCR no Worldpay sugerem um cenário em evolução para grandes negócios.