A Bausch + Lomb Corp. (NYSE/TSX: BLCO) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo com a Novartis sob o qual a Bausch + Lomb adquirirá a Xiidra (lifitegrast solução oftálmica) 5%, um colírio não esteróide aprovado especificamente para tratar os sinais e sintomas da doença do olho seco (DED), com foco na inflamação associada ao olho seco. “Esta aquisição é um excelente exemplo de nossa estratégia em ação, pois fornece a escala necessária para a empresa e transforma nosso negócio farmacêutico, tornando-nos líderes em doenças da superfície ocular”, disse Brent Saunders, presidente e CEO da Bausch + Lomb. “Também se espera que o acordo acelere a expansão da margem por meio de um mix maior de produtos farmacêuticos em nosso portfólio, forneça aumento de ganhos forte e imediato e apresente um caminho claro para a desalavancagem, tornando-o financeiramente atraente”.

De acordo com os termos do acordo, a Bausch + Lomb, por meio de uma afiliada, concordou em adquirir Xiidra, libvatrep e AcuStream da Novartis por até US$ 2,5 bilhões, incluindo um pagamento inicial de US$ 1,75 bilhão em dinheiro com obrigações potenciais de marco de até US$ 750 milhões com base sobre limites de vendas e comercialização de pipeline. A Bausch + Lomb também trará a força de vendas para apoiar a Xiidra. A Bausch + Lomb obteve financiamento totalmente comprometido do JP Morgan para a transação e pretende financiar o preço inicial de compra à vista de $ 1,75 bilhão com nova dívida antes do fechamento.

A aquisição estratégica da Xiidra complementará o portfólio de olho seco existente da Bausch + Lomb, que inclui colírios e lentes de contato das franquias de marcas de consumo da empresa e seu negócio farmacêutico que apresenta Miebo (solução oftálmica de perfluorohexiloctano), que foi recentemente aprovado pelo US Food and Drug Administration (“FDA”) como o primeiro e único colírio aprovado para DED que visa diretamente a evaporação da lágrima. Xiidra e Miebo trabalham de forma diferente para atingir elementos distintos do ciclo DED, disse a empresa. Espera-se que o campo de prescrição de DED dos EUA cresça a uma taxa de crescimento anual composta de dois dígitos nos próximos cinco anos, apontou o anúncio. A Xiidra, que gerou aproximadamente US$ 487 milhões em vendas em 2022, está patenteada até 2033.

Como parte da transação, a Bausch + Lomb também adquirirá o libvatrep (também conhecido como SAF312), um composto experimental que está sendo estudado para o tratamento da dor crônica da superfície ocular, e a tecnologia AcuStream, um dispositivo experimental que pode ter o potencial de facilitar a dosagem precisa e entrega precisa de certos medicamentos oftálmicos tópicos ao olho. O Libvatrep está atualmente na Fase 2b de desenvolvimento, com resultados do estudo esperados para o terceiro trimestre de 2023.

A transação foi aprovada pelo conselho de administração de cada uma das respectivas empresas e está sujeita ao recebimento de aprovação regulatória e outras condições habituais de fechamento. Espera-se que a transação seja concluída até o final de 2023 … leia mais em Vision Monday 03/07/2023