Além da oferta principal, foi vendido o lote adicional. Transação deve aumentar participação de Marcos Molina na empresa.

A BRF levantou nesta quinta-feira R$ 5,4 bilhões por meio de um follow-on, oferta subsequente de ações, segundo uma fonte próxima a operação. O movimento deve ajudar a reduzir a alavancagem da companhia, e permite que a Marfrig aumente sua participação dentro da empresa.

A ação foi precificada a R$ 9, conforme pré-acordado. Juntos, Marfrig e Salic investiram aproximadamente R$ 3,4 bilhões na oferta, segundo a fonte. Além do lote principal, foi vendido o lote adicional (“hot issue”), já que houve demanda do mercado.

A transação contava com oferta de 500 milhões de papéis, mais o lote adicional de 100 milhões.
— A oferta é positiva dado que a empresa tem uma dívida muito alta e houve investidores ancorando a operação — destaca o head de Research da Guide Investimentos, Fernando Siqueira.

O operador de renda variável da Manchester Investimentos, Guilherme Paulo, também avalia a oferta como positiva para a BRF, pois permite que a empresa reduza sua alavancagem… Leia mais em oglobo 13/07/2023