Fusões & Aquisições destaques do dia 13/07/2023
Resumo do dia: Próxima onda do futebol brasileiro & mercado de capitais; Hidrovias do Brasil precifica oferta & movimenta R$ 442 milhões; Causaly de IA recebe aporte & reduzir de 10 a 15 anos para 6 o tempo de pesquisa de medicamentos; publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
A próxima onda do futebol brasileiro no mercado de capitais, segundo a KPMG – O relacionamento entre o futebol brasileiro e o mercado de capitais está perto de entrar em uma nova fase. Se até o momento só os clubes em crise ou regionais estão se abrindo para investidores, a próxima etapa deverá ser dominada por times de abrangência nacional que não precisam de socorro financeiro, mas estarão dispostos a vender fatias menores da instituição para levantar mais recursos — o que pode até envolver um IPO. Esta é a expectativa do consultor Francisco Clemente um dos autores de estudo que a KPMG acaba de preparar sobre o futebol no mercado de capitais. O Brasil está caminhando para uma terceira onda. A 1ª foi a dos clubes que estavam com problemas financeiros e aproveitaram a criação da Lei das SAFs, de 2021, para atrair investidores, casos do Cruzeiro, do Botafogo, Vasco. A 2ª onda é a que tem ocorrido hoje, na qual clubes regionais, não necessariamente em crise, estão de olho em uma expansão, como o Bahia e o Coritiba. Próxima onda do futebol brasileiro deverá ser marcada por grandes clubes nacionais, como Flamengo ou Palmeiras, que podem querer vender uma fatia menor — de 10%, por exemplo. “Isso pode acontecer via IPO, via mercado de dívida ou com fundos de private equity, por exemplo”. Caso os clubes optem por um IPO, uma das barreiras ao interesse dos investidores pode ser a cultura ainda amadora que domina a administração dos clubes brasileiros. Sem uma tradição de alto padrão de governança, as instituições podem ser encaradas pelo mercado como ativos de risco elevado.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Hidrovias do Brasil precifica ação em R$ 3,40 e oferta movimenta R$ 442 milhões – Operação foi secundária, ou seja, não injetou dinheiro no caixa da companhia, mas para a venda de seus acionistas, o fundo de Private equity (que compra participação em empresas) Pátria e Temasek. A Hidrovias do Brasil precificou sua ação em R$ 3,40 em sua oferta subsequente (“follow-on”), que movimentou R$ 442 milhões.
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⇒ No Exterior
Causaly, uma plataforma de IA para descoberta de medicamentos e pesquisa biomédica, arrecada US$ 60 milhões – A inteligência artificial tem sido um grande tema no mundo da saúde e da pesquisa médica. A Causaly, uma startup de Londres que construiu uma plataforma de IA para ajudar os pesquisadores a acelerar o desenvolvimento e o teste de medicamentos, levantou US$ 60 milhões. O uso da plataforma da Causaly pode reduzir os 10 a 15 anos que normalmente leva para levar uma ideia do alvo até o final dos testes, para cerca de seis anos – uma grande redução no orçamento que precisa ser dedicado a o processo. Igualmente permite modelagem e cálculos mais rápidos com base em diferentes permutações químicas e como elas funcionam em diferentes ambientes – visa reduzir o número de falsos começos e becos sem saída que caracterizam o processo de descoberta de medicamentos. “Para cada medicamento que chega ao mercado, há 9 que falharam”, disse Kiachopoulos, chegando a uma taxa de falha de 90%. Cada um desses medicamentos normalmente custa entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões para ser desenvolvido, de acordo com uma pesquisa do National Institutes of Health nos EUA. “Isso nos dá uma chance real de acelerar e fornecer benefícios aos pacientes e à sociedade”.
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