Aproveitando um momento de mercado que viu sua ação dobrar em um mês e meio, o BTG Pactual acaba de precificar sua oferta primária a R$ 74,40 por unit, uma fonte a par do assunto disse ao Brazil Journal.

O banco levantou R$ 2,6 bilhões na oferta, e a demanda foi dividida quase igualmente entre investidores domésticos e internacionais.

A oferta foi 6x oversubscribed, com pouca sensibilidade a preço. O papel fechou o pregão a R$ 76. 

Apesar de grande em valores absolutos, a oferta é relativamente pequena quando comparada ao valor de mercado do banco, que era de R$ 66 bilhões no fechamento de hoje.

Desde que anunciou a oferta em 22 de junho, o BTG viu sua unit se valorizar 5,5%.

A partnership, que é dona de 75% do banco, não entrou na oferta, mas gestores que participaram afirmam que ela foi acompanhada por sócios individuais do banco, incluindo André Esteves… Leia mais em braziljournal 29/06/2020