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Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), líder global em soluções inteligentes de clima e energia, celebrou hoje um acordo definitivo para vender seu negócio global de refrigeração comercial ao seu parceiro de joint venture de décadas, Haier  por um valor empresarial de US$ 775 milhões, incluindo aproximadamente US$ 200 milhões de pensão líquida passivos. Isso representa cerca de 16,5x o EBITDA esperado para 2023. O anúncio de hoje segue o acordo da semana passada para vender o negócio de Soluções de Acesso Global da Carrier e marca outro avanço significativo na a transformação do portfólio da empresa. Acordos definitivos já estão em vigor para a saída de negócios que representam cerca de metade do EBITDA que a Carrier está desinvestindo.

A Carrier Commercial Refrigeration tem mais de 4.000 funcionários em todo o mundo e uma rede de vendas e serviços que abrange a Europa e a Ásia-Pacífico. Suas marcas incluem Profroid, Celsior e Green & Legal. A transportadora Transicold de refrigeração de transporte, Sensitech e sua plataforma digital de cadeia de frio Lynx não estão incluídas na transação.

“Após nossa decisão de sair do negócio de refrigeração comercial e um processo competitivo robusto, identificamos a Haier como a opção certa para expandir o negócio no futuro, aproveitando nossa parceria de refrigeração bem-sucedida de 22 anos com eles,” disse o presidente da Carrier & CEO David Gitlin. “A execução deste acordo definitivo demonstra o progresso contínuo na transformação do nosso portfólio, posicionando ainda mais a Carrier como líder global em soluções inteligentes de clima e energia. Após a conclusão das transações planeadas, seremos um negócio mais focado e de maior crescimento, operando em segmentos atrativos do mercado global e beneficiando de ventos favoráveis ​​seculares de longo prazo. Estou profundamente grato pelo trabalho da nossa equipe para nos posicionar com sucesso para o nosso futuro.”

“A Carrier Commercial Refrigeration é uma empresa global proeminente com marcas respeitadas, tecnologia de ponta e uma força de trabalho experiente e dedicada a fornecer as melhores soluções da categoria para clientes em todo o mundo”, disse ele. disse Li Huagang, presidente e CEO da Haier Smart Home. “A aquisição ajudará a Haier Smart Home a estabelecer sua plataforma de refrigeração comercial, permitindo à empresa capturar oportunidades adicionais de crescimento ao expandir sua presença para refrigeração de varejo de alimentos e armazenamento refrigerado.”

A Carrier espera que os recursos líquidos da transação excedam US$ 500 milhões e pretende usar os recursos para reduzir dívidas. A companhia prevê retomar as recompras de ações assim que sua alavancagem líquida retornar a aproximadamente 2x EBITDA.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2024 e está sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo o recebimento de certas aprovações regulatórias e processos de consulta do conselho de trabalhadores.

A BofA Securities atua como consultora financeira da Carrier, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Linklaters LLP atuam como consultores jurídicos externos.

Sobre a Carrier

A Carrier Global Corporation, líder global em soluções inteligentes de clima e energia, está comprometida em criar soluções que sejam importantes para as pessoas e para o nosso planeta nas próximas gerações. Desde o início, lideramos a invenção de novas tecnologias e indústrias inteiramente novas. Hoje, continuamos a liderar porque temos uma força de trabalho diversificada e de classe mundial que coloca o cliente no centro de tudo o que fazemos. … leia mais em PR Newswire 13/12/2023