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A Veritiv Corporation, distribuidora líder de embalagens, soluções para instalações e produtos impressos, anunciou hoje que uma afiliada da Clayton Dubilier & Rice, LLC (CD&R) concluiu a aquisição da empresa.

Em 7 de agosto de 2023, a CD&R e a Veritiv anunciaram que firmaram um acordo definitivo sob o qual cada ação ordinária da Veritiv emitidas e em circulação imediatamente antes do fechamento da transação seriam adquiridas por US$ 170,00 por ação em dinheiro, avaliando a Veritiv em aproximadamente US$ 2,6 bilhões.

“A conclusão desta transação representa um marco importante na jornada da nossa empresa” disse Sal Abbate, CEO da Veritiv. “O investimento significativo da CD&R na Veritiv é uma prova do forte posicionamento de nossa empresa como uma empresa líder em soluções de distribuição especializada e do trabalho árduo e comprometimento de nossa equipe. Estamos confiantes de que esta parceria, juntamente com a flexibilidade financeira e operacional que teremos agora como empresa privada, nos permitirá continuar a melhorar as soluções inovadoras e sustentáveis ​​que oferecemos aos nossos clientes hoje – e no futuro.”

“Depois de acompanhar a Veritiv por vários anos, estamos entusiasmados por fechar nossa aquisição hoje,” disse Rob Volpe, sócio da CD&R. “Temos grande apreço pela alta qualidade do negócio da Veritiv, que possui fortes relacionamentos com clientes e fornecedores, uma força de trabalho altamente engajada e capacidades operacionais e de serviços diferenciadas. A equipe de gestão da Veritiv executou uma transformação significativa nos últimos anos, criando um forte líder no setor. Estamos entusiasmados em apoiar Sal e a equipe de liderança na aceleração do crescimento orgânico e inorgânico e na busca de oportunidades adicionais de criação de valor.”

John Stegeman, consultor operacional de fundos de CD&R, atuará como presidente da Veritiv com o fechamento da transação. O Sr. Stegeman é o CEO da White Cap. Anteriormente, ele foi presidente e CEO da Ferguson Enterprises. “Temos o prazer de apoiar a missão da Veritiv de fornecer soluções inovadoras e sustentáveis ​​aos clientes e estamos entusiasmados em contribuir para o crescimento da Veritiv como uma empresa privada”, disse ele. disse o Sr. Stegeman.

Com a conclusão da transação, as ações ordinárias da Veritiv deixaram de ser negociadas e não estão mais listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

Conselheiros

Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultor financeiro exclusivo e a Alston & Bird LLP atuou como consultor jurídico da Veritiv.

A CD&R obteve financiamento comprometido da Goldman Sachs, RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, BMO Capital Markets Corp., UBS Investment Bank, BNP PARIBAS, Citizens Capital Markets, ING, Mizuho, ​​Natixis, Rabo Securities, Regions Securities LLC, Scotiabank, Stifel e TD Securities. Guggenheim Securities, LLC e Wells Fargo Securities atuaram como consultores financeiros líderes da CD&R, e BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs, RBC Capital Markets, LLC e UBS Investment Bank também atuaram como consultores financeiros. Kirkland & Ellis LLP e Debevoise & Plimpton LLP atuou como consultor jurídico da CD&R.

Sobre a Veritiv

A Veritiv Corporation, com sede em Atlanta, é fornecedora líder de serviços completos de embalagens, JanSan e produtos, serviços e soluções de higiene. Além disso, a Veritiv fornece produtos impressos e editoriais. Atendendo clientes em uma ampla variedade de setores, tanto na América do Norte quanto globalmente, a Veritiv possui centros de distribuição nos EUA e México e membros da equipe em todo o mundo ajudando a moldar o sucesso de seus clientes. Para obter mais informações sobre a Veritiv e seus segmentos de negócios, visite www.veritiv.com.

Sobre Clayton, Dubilier & Arroz

Clayton, Dubilier & A Rice é uma empresa de investimento privado com uma estratégia baseada na construção de negócios mais fortes e mais rentáveis ​​numa ampla gama de indústrias, incluindo Industriais, Saúde, Serviços Empresariais, Consumo, Tecnologia e Serviços Financeiros. Desde a sua criação em 1978, a CD&R administrou investimentos de mais de US$ 46 bilhões em mais de 120 empresas com um valor de transação agregado superior a e acompanhe as atividades da empresa em www.cdr-inc.com. Para obter mais informações sobre CD&R, visite US$ 190 bilhões e @CDRBuilds no Twitter… leia mais em Cision PR Newswire 30/11/2023