CD&R conclui aquisição da Veritiv Corporation
[playht_player width=”100%” height=”90px” voice=”pt-BR_IsabelaV3Voice”]
A Veritiv Corporation, distribuidora líder de embalagens, soluções para instalações e produtos impressos, anunciou hoje que uma afiliada da Clayton Dubilier & Rice, LLC (CD&R) concluiu a aquisição da empresa.
Em 7 de agosto de 2023, a CD&R e a Veritiv anunciaram que firmaram um acordo definitivo sob o qual cada ação ordinária da Veritiv emitidas e em circulação imediatamente antes do fechamento da transação seriam adquiridas por US$ 170,00 por ação em dinheiro, avaliando a Veritiv em aproximadamente US$ 2,6 bilhões.
“A conclusão desta transação representa um marco importante na jornada da nossa empresa” disse Sal Abbate, CEO da Veritiv. “O investimento significativo da CD&R na Veritiv é uma prova do forte posicionamento de nossa empresa como uma empresa líder em soluções de distribuição especializada e do trabalho árduo e comprometimento de nossa equipe. Estamos confiantes de que esta parceria, juntamente com a flexibilidade financeira e operacional que teremos agora como empresa privada, nos permitirá continuar a melhorar as soluções inovadoras e sustentáveis que oferecemos aos nossos clientes hoje – e no futuro.”
“Depois de acompanhar a Veritiv por vários anos, estamos entusiasmados por fechar nossa aquisição hoje,” disse Rob Volpe, sócio da CD&R. “Temos grande apreço pela alta qualidade do negócio da Veritiv, que possui fortes relacionamentos com clientes e fornecedores, uma força de trabalho altamente engajada e capacidades operacionais e de serviços diferenciadas. A equipe de gestão da Veritiv executou uma transformação significativa nos últimos anos, criando um forte líder no setor. Estamos entusiasmados em apoiar Sal e a equipe de liderança na aceleração do crescimento orgânico e inorgânico e na busca de oportunidades adicionais de criação de valor.”
John Stegeman, consultor operacional de fundos de CD&R, atuará como presidente da Veritiv com o fechamento da transação. O Sr. Stegeman é o CEO da White Cap. Anteriormente, ele foi presidente e CEO da Ferguson Enterprises. “Temos o prazer de apoiar a missão da Veritiv de fornecer soluções inovadoras e sustentáveis aos clientes e estamos entusiasmados em contribuir para o crescimento da Veritiv como uma empresa privada”, disse ele. disse o Sr. Stegeman.
Com a conclusão da transação, as ações ordinárias da Veritiv deixaram de ser negociadas e não estão mais listadas na Bolsa de Valores de Nova York.
Conselheiros
Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultor financeiro exclusivo e a Alston & Bird LLP atuou como consultor jurídico da Veritiv.
A CD&R obteve financiamento comprometido da Goldman Sachs, RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, BMO Capital Markets Corp., UBS Investment Bank, BNP PARIBAS, Citizens Capital Markets, ING, Mizuho, Natixis, Rabo Securities, Regions Securities LLC, Scotiabank, Stifel e TD Securities. Guggenheim Securities, LLC e Wells Fargo Securities atuaram como consultores financeiros líderes da CD&R, e BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs, RBC Capital Markets, LLC e UBS Investment Bank também atuaram como consultores financeiros. Kirkland & Ellis LLP e Debevoise & Plimpton LLP atuou como consultor jurídico da CD&R.
Sobre a Veritiv
A Veritiv Corporation, com sede em Atlanta, é fornecedora líder de serviços completos de embalagens, JanSan e produtos, serviços e soluções de higiene. Além disso, a Veritiv fornece produtos impressos e editoriais. Atendendo clientes em uma ampla variedade de setores, tanto na América do Norte quanto globalmente, a Veritiv possui centros de distribuição nos EUA e México e membros da equipe em todo o mundo ajudando a moldar o sucesso de seus clientes. Para obter mais informações sobre a Veritiv e seus segmentos de negócios, visite www.veritiv.com.
Sobre Clayton, Dubilier & Arroz
Clayton, Dubilier & A Rice é uma empresa de investimento privado com uma estratégia baseada na construção de negócios mais fortes e mais rentáveis numa ampla gama de indústrias, incluindo Industriais, Saúde, Serviços Empresariais, Consumo, Tecnologia e Serviços Financeiros. Desde a sua criação em 1978, a CD&R administrou investimentos de mais de US$ 46 bilhões em mais de 120 empresas com um valor de transação agregado superior a e acompanhe as atividades da empresa em www.cdr-inc.com. Para obter mais informações sobre CD&R, visite US$ 190 bilhões e @CDRBuilds no Twitter… leia mais em Cision PR Newswire 30/11/2023