Depois da ExxonMobil pagar US$ 60 bilhões pela Pionner no início do mês, outra megafusão do setor de petróleo acaba de sair do forno.

A Chevron disse hoje que vai pagar US$ 53 bilhões em ações pela Hess — dobrando sua aposta de que a demanda por combustíveis fósseis vai continuar quente por décadas.

A Chevron ofereceu uma relação de troca de 1,025 de suas ações para cada ação da Hess, o equivalente a US$ 171 por ação. Isso dá um prêmio de apenas 4,9% em relação ao preço de tela e de 10% em comparação à média dos últimos 20 pregões.

Considerando as dívidas, o enterprise value da Hess foi de US$ 60 bilhões.

A transação vem num momento em que as petroleiras americanas vem buscando formas de gastar a montanha de caixa que geraram nos últimos anos com a crise energética global. Ela vem também em meio a uma dúvida sobre o futuro de longo prazo do setor, dado que muitos países estão tentando reduzir sua dependência dos combustíveis fósseis.

A abordagem da Chevron e da Exxon — de aumentar a escala no setor, apostando numa demanda resiliente por petróleo …. leia mais em Brazil Journal 23/10/2023