A Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) e a Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) anunciaram em conjunto um acordo definitivo para a ExxonMobil adquirir a Pioneer. A fusão é uma transação de ações avaliadas em US$ 59,5 bilhões, ou US$ 253 por ação, com base no preço de fechamento da ExxonMobil em 5 de outubro de 2023. Sob os termos do acordo, os acionistas da Pioneer receberão 2,3234 ações da ExxonMobil para cada ação da Pioneer no fechamento. O valor total implícito da empresa da transação, incluindo a dívida líquida, é de aproximadamente US$ 64,5 bilhões.

Transforma o portfólio upstream da ExxonMobil, mais do que dobrando a pegada Permiana da empresa e criando uma posição de inventário não convencional não desenvolvida nos EUA, líder do setor, de alta qualidade e alto retorno

• Espere gerar retornos de dois dígitos recuperando mais recursos, com mais eficiência e com menor impacto ambiental
• Combina a área considerável, a cultura empreendedora e a profunda experiência do setor da Pioneer com a força do balanço da ExxonMobil, tecnologias avançadas e capacidades de desenvolvimento de projetos líderes do setor
• Planos para acelerar a ambição líquida zero do Permiano da Pioneer de 2050 a 2035
• Fortalece a economia dos EUA e a segurança energética

A fusão combina os mais de 850.000 acres líquidos da Pioneer na Bacia Midland com os 570.000 acres líquidos da ExxonMobil nas Bacias de Delaware e Midland, criando a principal posição de inventário não convencional não desenvolvido de alta qualidade dos EUA da indústria. Juntas, as empresas terão uma estimativa de 16 bilhões de barris de recursos equivalentes a petróleo no Permiano. No fechamento, o volume de produção Permian da ExxonMobil mais do que dobraria para 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia (MOEBD), com base em volumes de 2023, e espera-se que aumente para aproximadamente 2 MOEBD em 2027. A ExxonMobil acredita que a transação representa uma oportunidade para uma segurança energética ainda maior dos EUA, traendo as melhores tecnologias, excelência operacional e capacidade financeira para uma importante fonte de fornecimento doméstico, beneficiando a economia americana e seus consumidores… Leia mais em Exxonmobil 11/10/2023