A Coloplast assinou um acordo para adquirir a Kerecis, uma empresa inovadora e de rápido crescimento no segmento de tratamento de feridas biológicas, por até US$ 1,3 bilhão (cerca de DKK 8,9 bilhões), dos quais US$ 1,2 bilhão (cerca de DKK 8,2 bilhões) é um pagamento antecipado em dinheiro.

Kerecis representa uma oportunidade atraente para fortalecer estrategicamente a presença da Coloplast no mercado avançado de tratamento de feridas, entrando no segmento de produtos biológicos de alto crescimento e centrado nos EUA.

Com a missão de melhorar o tratamento de feridas, a Kerecis desenvolveu e patenteou uma plataforma de tecnologia clinicamente diferenciada, sustentável e escalável baseada na pele de peixe intacta.

Produzida com processamento mínimo, a pele de peixe mantém sua semelhança com a pele humana, resultando em uma melhor cicatrização de feridas. A tecnologia é apoiada por evidências convincentes de vários ensaios clínicos e já foi usada para tratar dezenas de milhares de pacientes.

Desde o lançamento de sua oferta de produtos em 2016, a Kerecis se tornou a empresa que mais cresce no segmento de tratamento de feridas biológicas, com DKK 510 milhões em receitas e atingindo o ponto de equilíbrio no ano fiscal de 2021/221)

Devido a uma configuração de produção altamente econômica, a Kerecis tem um nível de margem bruta atraente, acretivo à margem bruta da Coloplast. A Kerecis tem um forte potencial para expandir sua lucratividade impulsionada pelo crescimento e escalabilidade contínuos

Suposições de crescimento da receita: Espera-se que a Kerecis cresça em torno de 50% no ano fiscal de 2022/23. Espera-se que a empresa continue sua forte trajetória de crescimento com uma CAGR estimada de três anos de cerca de 30% até o ano fiscal de 2025/26

Após a aquisição esperada, a Kerecis operará como uma unidade de negócios independente sob sua própria identidade e marca, com integração focada em suporte a negócios e outras áreas selecionadas para apoiar as fortes perspectivas de crescimento e a expansão contínua da empresa

O valor total da empresa para 100% de propriedade da Kerecis é de até US$ 1,3 bilhão (cerca de DKK 8,9 bilhões), consistindo em USD 1,2 bilhão (cerca de DKK 8,2 bilhões) de pagamento antecipado em dinheiro e um potencial de ganho máximo de US$ 100 milhões (cerca de DKK 680 milhões)

A partir de hoje, 77% dos acionistas da Kerecis se comprometeram a vender suas ações para a Coloplast. O fechamento da transação está sujeito a aprovações regulatórias habituais e um limite de aceitação de pelo menos 90%, e está previsto para o quarto trimestre de 2022/23.. Leia mais em kerecis. 07/07/2023