A Copel acaba de lançar uma oferta de ações que vai culminar na privatização da companhia elétrica controlada hoje pelo Estado do Paraná.

O follow-on, esperado há meses, vai movimentar R$ 4,3 bilhões na oferta-base considerando o preço de referência de R$ 7,85, do fechamento de segunda-feira. Caso o greenshore seja exercido, a oferta seria elevada em 15%, totalizando R$ 4,95 bilhões.

A oferta-base será 41,9% primária, entrando para o caixa da Copel. O restante será uma venda secundária do Estado do Paraná. Já no greenshoe, apenas 22,5% serão primários.

A oferta já nasce 100% coberta com base nas indicações preliminares de investidores locais e internacionais, segundo fontes a par do assunto.

Caso o montante total seja vendido, a participação do Paraná na Copel cairia dos 31,1% atuais para apenas 15,6%, transformando a companhia de energia numa full corporation…. leia mais em Brazil Journal 26/07/2023