O grupo brasileiro vai desembolsar R$ 720 milhões para a aquisição de 100% da operação do Porto de São Luís e está criando uma joint venture para a exploração de minério de ferro

A brasileira Cosan acaba de anunciar que fechou nesta segunda-feira, 23 de agosto, uma proposta vinculante para a compra de 100% das operações do porto de São Luís, no Maranhão, pelo valor de R$ 720 milhões.

O anúncio foi feito por meio de fato relevante, divulgado às 18h12. Pelos termos do documento, a Cosan, por meio da Atlântico Participações, sua controlada, celebrou o acordo com o grupo China Communications Construction Company (CCCC), acionista controlador do porto, e os demais acionistas minoritários da operação.

Segundo a Cosan, o acordo, centrado nos segmentos de mineração e logística, marca sua nova estratégia de investimentos, por meio da qual aportará recursos em novos negócios próprios e, eventualmente, também de terceiros.

Ainda nessa linha, o grupo anunciou, que vai entrar no setor de mineração. Isso vai acontecer por meio da Atlântico Participações, que firmou um memorando de entendimentos vinculante com o Grupo Paulo Brito, fundador e controlador da Aura Minerals, empresa de mineração com foco em ouro e cobre. As duas empresas estão formando uma joint venture para a exploração de minério de ferro.

O acordo em questão prevê que a Atlântico deterá 37% do capital total e controle compartilhado da nova companhia, com 50% das ações ordinárias da operação. “A Cosan ingressa com um parceiro estratégico em um novo ramo de negócios, contribuindo com sua expertise logística portuária e de gestão”, ressaltou a empresa no fato relevante.

A Cosan destacou ainda que a joint venture será uma empresa integrada de mineração e logística, que possuirá, além do Porto, direitos de exploração de ativos minerários em 3 projetos minerais localizados no Estado do Pará, com potencial importante de reservas de minério de ferro.

Sob o comando do CEO Juarez Saliba de Avelar, executivo com passagens por companhias como Vale e CSN, a joint venture tem previsão de início de operação em 2025. O primeiro projeto a ser explorado está localizado próximo à cidade de Parauapebas (PA).

Avaliada em R$ 41,2 bilhões, a Cosan fechou o pregão desta segunda-feira com suas ações cotadas a R$ 22,12, queda de 1,82%. No ano, porém, os papéis da companhia acumulam uma valorização de 16,85%…leia mais em neofeed 23/08/2021

COSAN S.A. FATO RELEVANTE

A COSAN S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” ou “Companhia”) em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários no 358, de 3 de janeiro de 2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:
Reforçando seu papel gestora de portfólio, responsável pelo processo de alocação de capital do grupo, a Cosan iniciará uma nova estratégia de investimentos, na qual, através de uma estrutura de fundos de investimentos abaixo descrita, investirá em novos negócios com recursos próprios e, eventualmente, também de terceiros.

O primeiro investimento da nova estrutura será destinado ao segmento de mineração e logística. Para tanto, a controlada da Cosan ATLÂNTICO PARTICIPAÇÕES LTDA (“Atlântico”) celebrou, nesta data, com a São Luís Port Company S.A.R.L., uma companhia do grupo China Communications Construction Company Limited (“CCCC”), acionista controlador, e com os demais acionistas minoritários detentores em conjunto de 49% (WPR Participações Ltda, MG3 Terminais Portuários Holding Ltda, Nilton Bertuchi, Roberto Bocchino Ferrari, José Hagge Pereira, Melius Consultoria e Intermediação de Negócios Ltda.) uma proposta vinculante para aquisição de 100% do TUP Porto São Luis S.A. (“Porto”), empresa detentora de um terminal de uso privado localizado em São Luis/MA, pelo valor de R$ 720 milhões, sujeito a ajustes usuais na data de fechamento da transação (“Operação Porto São Luis”).

A Operação Porto São Luis está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo as aprovações regulatórias e concorrenciais aplicáveis. Adicionalmente, a venda das ações representativas do controle do Porto está sujeita a aprovações societárias da CCCC, bem como de aprovações pelas autoridades chinesas competentes.

Ainda nesta data, a Companhia, também através da Atlântico, firmou um Memorando de Entendimentos Vinculante (“MoU”) com uma sociedade do Grupo Paulo Brito, fundador e controlador da Aura Minerals (B3: AURA33), empresa de mineração com foco em ouro e cobre, para a formação de uma joint venture para a exploração de minério de ferro, que deverá ser escoado pelo Porto (“JV Mineração”). Este MoU prevê que a Atlântico deterá 37% do capital total e controle compartilhado da nova companhia combinada, ou seja, 50% das ações ordinárias, da nova companhia combinada, após o aporte do Porto e de caixa, a depender de chamadas de capital pela administração da companhia (Operação Porto São Luis e JV Mineração, em conjunto denominadas “Transação”).

A Cosan ingressa com um parceiro estratégico em um novo ramo de negócios, contribuindo sua expertise logística portuária e de gestão. A JV Mineração será uma empresa integrada de mineração e logística, que possuirá, além do Porto, direitos de exploração de ativos minerários em 3 projetos minerais localizados no Estado do Pará, com potencial importante de reservas de minério de ferro, a serem escoados pelo Porto.

Com início de operação previsto para 2025, o primeiro projeto mineral a ser explorado pela JV Mineração está localizado próximo a Paraupebas-PA, na região de Carajás, conectado ao Porto pela estrada férrea de Carajás. A exploração seguirá os mais altos padrões ambientais e de segurança, alinhados à estratégia de alocação sustentável de capital, suportada pelos princípios “EESG” do grupo Cosan.

A nova Companhia terá Juarez Saliba de Avelar como CEO, executivo com ampla experiência no segmento de Mineração, tendo passado por importantes posições de liderança em companhias como a Vale e CSN, entre outras. Além disso, Julio Fontana, com reconhecida experiência em logística ferroviária e portuária, será conselheiro e consultor sênior da JV Mineração.

A Cosan realizará na próxima terça-feira, 24 de agosto de 2021, uma teleconferência pública com o mercado para apresentar a Transação e manterá o mercado informado a respeito do desenvolvimento desta operação.
São Paulo, 23 de agosto de 2021. Marcelo Eduardo Martins Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em Cosan 23/08/2021