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A holding da Criteria Investimentos, assessoria vinculada à XP, fechou três aquisições em sequência, dos escritórios Modena Private, de São Paulo, Azurian, de Lavras (MG), e Granoeste, de Cascavel (PR), todos ligados à plataforma. Desembolsou quase R$ 10 milhões e incrementou os ativos sob seu guarda-chuva em cerca de R$ 2 bilhões, para um total de R$ 10 bilhões, de 15 mil clientes.

As movimentações mostram o caminho que o Criteria Financial Group pretende trilhar em 2024, acelerando o seu crescimento via fusões e aquisições. A busca é por negócios considerados estratégicos e complementares à estrutura construída até aqui, diz Rafael Wald Reissmann, sócio e executivo-chefe de operações (COO), que se juntou ao irmão Carlos Wald Reissmann em 2016.

O negócio nasceu como um escritório de agente autônomo já ligado à XP quase uma década atrás e hoje engloba atividades de crédito, câmbio e hedge, passando por seguros e operações de mercado de capitais típicas de bancos de investimentos. Com a atuação da Modena no segmento de private banking e uma gestora de patrimônio embutida, Carlos diz que a aquisição é uma porta de .. leia mais em Valor Econômico 19/12/2023