Com a operação, Elfa marca a entrada no segmento de pesquisas clínicas e reforça a estratégia de prover soluções logísticas inovadoras

A Elfa anunciou na última quarta-feira (30) que celebrou contrato de compra para aquisição de 68,3% do Grupo DRS. A companhia adquirida foi fundada em 2005 e é líder em serviços logísticos complexos para pesquisas clínicas da indústria farmacêutica, apoiando o desenvolvimento e lançamento de novos medicamentos. O valor da aquisição foi de R$ 58,6 milhões e está sujeito a ajustes previstos no contrato.

O mercado de logística para pesquisas clínicas movimenta aproximadamente R$2,1 bilhões por ano. Entre 2017 e 2020, apresentou um crescimento médio anual de 12%, enquanto o Grupo DRS cresceu 44% no mesmo período e conta com clientes líderes globais.

“Esta aquisição reforça a estratégia da Elfa em prover soluções logísticas inovadoras e de alto valor agregado para a cadeira de saúde brasileira. A operação também marca nossa entrada no segmento de pesquisas clínicas para indústria farmacêutica no Brasil. Nosso país possui características atraentes para o desenvolvimento de novos medicamentos com a 6ª maior população do mundo, grande diversidade genética e rigorosa regulação sanitária”, ressaltou o CEO da Elfa, José Antonio Vieira.

A conclusão da operação está sujeita à verificação de determinadas condições usuais, como a aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Sobre a Elfa
Com mais de 30 anos de experiência no mercado de saúde nacional, a Elfa é um dos principais provedores de soluções e serviços de saúde no Brasil, sendo referência como parceiro na cadeia de valor do mercado hospitalar através da prestação de serviços de alto valor agregado e distribuição de medicamentos de alta complexidade e materiais médico hospitalares. É controlada por fundos do Patria Investimentos, um dos mais relevantes fundos de ‘private equity’ do país.

A empresa figura na 32ª posição no ranking nacional geral Great Place to Work (GPTW – Melhores Empresas para Trabalhar). Além disso, foi reconhecida com o prêmio ABRH de Desenvolvimento Humano, no ranking Valor 1000, do Jornal Valor Econômico, e no ranking ‘Melhores e Maiores’ da Revista Exame.

ELFA MEDICAMENTOS S.A. FATO RELEVANTE

ELFA MEDICAMENTOS S.A. (“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 30 de junho de 2021, celebrou contrato de compra e venda de quotas e outras avenças visando a aquisição das quotas representativas de 68,3% do capital social da DRS Holding de Sociedades Empresariais, Financeiras, Mercados de Saúde, Entretenimento e Afins Ltda. (“DRS”), que tem como subsidiárias a DRS Administração de Estoques Ltda., Suportemed Distribuidora Comércio e Representação Comercial Ltda., DRS Courier Ltda. e DRS Importadora e Serviços Ltda. (“Grupo DRS” e “Operação”, respectivamente).

Fundado em 2005, o Grupo DRS detém posição de liderança em serviços logísticos complexos para suporte a pesquisas clínicas da indústria farmacêutica, apoiando o desenvolvimento e lançamento de novos medicamentos. Esta aquisição marcará a entrada da Companhia neste segmento no Brasil; país que conta características atraentes ao desenvolvimento de novas drogas, como a 6a maior população do mundo, grande diversidade genética e rigorosa regulação sanitária.

A Operação reforça a estratégia da Companhia em prover soluções logísticas inovadoras e de alto valor agregado para a cadeira de saúde brasileira. O mercado de logística para pesquisas clínicas é estimado em aproximadamente R$2,1 bilhões e apresentou média de 12% de crescimento ao ano entre 2017 e 2020. O Grupo DRS cresceu 44% no período no mesmo período e conta com líderes globais em sua carteira de clientes.

O preço de aquisição de referência da Operação é de R$ 58.588.918,85 sujeito aos ajustes previstos no contrato. Adicionalmente, também está previsto: (i) o pagamento de preço de compra complementar condicionado ao atingimento de metas financeiras pelo Grupo DRS; e (ii) o potencial aporte de capital pela Companhia na DRS no valor de R$5 milhões, o que aumentaria a sua participação na DRS para 70%.

A conclusão da Operação está sujeita à verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”).

A Companhia esclarece que avaliará e comunicará ao mercado e aos seus acionistas oportunamente se a Operação está sujeita ao disposto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, e manterá o mercado informado a respeito das atualizações relevantes sobre os assuntos aqui tratados. Brasília, 30 de junho de 2021. Michael Gordon Findlay Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em elfa 30/06/2021