Agosto deve ser um mês movimentado no mercado de crédito privado. Passada a crise gerada pelos casos Americanas e Light, a sensação é a de que o período de turbulência ficou para trás, segundo gestoras e bancos de investimento.

Ontem, em uma das maiores ofertas do ano, a Aegea captou R$ 5,54 bilhões com debêntures incentivadas, numa operação que teve demanda de mais de R$ 9,5 bilhões, apurou o Valor. Antes dela, só nos quatro primeiros dias do mês R$ 3,6 bilhões em operações foram registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As maiores são as da Coelba, de R$ 1,2 bilhão, e da Rede D’Or, de R$ 1 bilhão.

Na Aegea, a forte procura levou a uma redução nas taxas. A primeira série, de 10 anos e meio, saiu a IPCA + 6,9%. A segunda, de 18 anos e meio, a IPCA + 7,2%. As indicações iniciais eram de IPCA + 8,1% e IPCA + 9,3%, respectivamente. A empresa pretende usar os recursos na Águas do Rio, que venceu o leilão de privatização da Cedae em 2021… leia mais em Valor Investe 08/08/2023