A Eneva lançou ontem à noite uma oferta de ações restrita, em que vai emitir 300 milhões de novas ações para quitar parte da aquisição da Celsepar e Cebarra. Considerando a cotação de fechamento de ontem, de R$ 13,64, o follow-on pode colocar R$ 4,09 bilhões no caixa da companhia.

As aquisições foram anunciadas no fim de maio. A americana New Fortress Energy e a Ebrasil Energia eram as donas das usinas em Sergipe e receberão da Eneva R$ 6,1 bilhões. Adicionalmente, a Eneva assume a dívida líquida da Celse, subsidiária da Celsepar, no valor de R$ 4,1 bilhões.

O ritmo de M&A é intenso na Eneva. Já neste mês, a companhia anunciou a aquisição da Termofortaleza, que era da Enel Brasil, com enterprise value de R$ 431,58 milhões. A operação também prevê pagamentos contingentes à recontratação futura da planta, que podem alcançar até R$ 97 milhões.

Eneva lança follow-on

Outra compra está pendente de conclusão da justiça. A Eneva tem 40% do consórcio formado com PetroRecôncavo e que venceu a disputa pelo Polo Bahia Terra, da Petrobras, num rebid – a vencedora do primeiro leilão, a Aguila Energia, conseguiu suspender as tratativas temporariamente por. ….. leia mais em Pipeline 16/06/20222